昨晚美股存储继续疯狂暴涨，超级周期的热浪席卷市场。除了美光和SanDisk，希捷科技19.14%和西部数据10.70%接着奏乐接着舞。存储的逻辑我就不多说了，看看对标希捷和西数的业务A股最受益的是谁？我选择的是江波龙和深科技，逻辑如下：深科技是全球第二大硬盘磁头制造商，与希捷科技、西部数据深度绑定，供应铝基片、磁头并提供HDD主控封测；存储封测模组一体化，AI服务器存储升级直接受益。江波龙是国内存储模组龙头，企业级SSD（最高32TB）、消费级大容量存储全布局，Lexar品牌全球知名。与长江存储合作，AI服务器PCIe SSD进入头部云厂商，大容量SSD与HDD模组双轮驱动。
