看到没，赛力斯、比亚迪这些曾经的“赛道明星”，股价阴跌小半年了。很多人纳闷，车不是卖得挺好么？这事儿吧，我觉得核心就一句：资本市场觉得“故事”暂时讲完了，该回到“算账”阶段了。 之前估值高，赌的是技术“独家性”带来的超额利润。但现在你看，智驾、大屏、800V快充，大家很快都能跟上，成了“你有我有全都有”。这就像手机，当配置都拉满，竞争就变成了刺刀见红的成本、效率和品牌战。技术平权，就意味着估值平权。 同时，上游芯片、材料在涨价，下游又打价格战不敢涨，车企的利润被两头挤压，财报数字自然不好看。 那未来转机在哪？我认为得看谁能讲出下一个“非你不可”的新故事。
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