上个周末最大的事情就是美伊冲突出现了升级，伊朗最高领袖遇袭身亡了，霍尔木兹海峡的通航似乎也受到了影响，于是，与这个事件相关联的各种猜测接踵而至，对咱投资来说到底有啥影响呢？ 我相信大家已经看了很多鸡汤，比如说黄金要上涨、比如说原油期货价格要大涨，还比如说军工，眼下大家能够看到影响最大的就是这些，黄金是避险情绪，而原油是受到供给关系的影响，还有军工在局势变化的时候都会出现异动，在我看来这些周一都会高开，但是以目前的情况看，高开的幅度未必会很大，并且冲高回落的概率还是很高的，原因很简单，大家越是预期一致的，愈发的会让你失望。 我觉得反而有两点是值得重视的： 其一，就是化工板块，核心是行业步入了景气周期，过去的四年大多数化工产品的价格都是下跌的状态，而从去年四季度开始，化工产品价格出现了回升，今年估计是涨价潮的开始，有人说化工是有色的延续，也可以这么认为，不过我觉得化工行业经历了过去几年的洗牌，行业的供求关系出现变化，符合标准的高质量的化工产品时代来临了，需求逐步回升，而供给并没有出现明显的增加，这是大的基调； 其二，就是AI了，看到舆论认为这次冲突中，之所以伊朗高层这么快沦陷，本质上是AI起到了积极作用，这说法看起来不靠谱，而却显现了科技在军工行业发挥的作用，所以说无论全球格局怎么变化，科技似乎会成为持续的受益对象，从这点讲周一AI还会继续。 简单说，当前比较有确定性，并且中线价值较好的就是化工和AI了，这两大热点不应该是短期行情，应该稍微从周期较长的角度给予重视。
