昨晚讲的北美电网扩建逻辑，特高压、固态变压器概念继续走强，出海捞钱的逻辑在继续。华为昇腾分支走的不及预期，而英伟达GTC大会10天后召开，北美算力链还可以留意。美伊冲突线基本都在调整，事件影响波动大，不好把握。而一季报业绩预增的科技股在佰维的带动下，后边有较好的预期。