【突发】美国拟全球围堵AI芯片，国产替代迎强催化

美国正起草新规，计划将AI芯片出口管制扩至全球，要求英伟达、AMD等AI加速器出口需向美申请许可，直接冲击海外科技巨头AI业务。

核心影响

• 全球AI算力供应链将被重塑，外部供给受限倒逼国内自主可控加速。

• 国产AI芯片、算力硬件替代需求爆发，产业链景气度持续提升。

核心受益标的

• AI芯片设计：寒武纪、摩尔线程、沐曦股份

• 算力芯片/解决方案：海光信息、云天励飞

政策不确定性下，国产替代方向确定性更强，相关标的有望持续获得资金关注。
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