【广发通信｜谷歌NPO订单落地】 谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，用于下一代TPU集群建设。• 中际旭创（300308）：获60%份额（720万只），为谷歌NPO核心供应商• 新易盛（300502）：获40%份额（480万只），切入谷歌高端供应链

核心要点• 技术：NPO（近封装光学）为谷歌TPU v7/v8标配，功耗较传统方案降50%• 规模：订单对应市场规模约120-150亿元，交付周期2026年Q3-2027年Q2。