特斯拉AI5芯片流片落地，算力较上代提升40倍，支撑FSD自动驾驶、Optimus机器人与Dojo超算，产业链全面受益。核心机会：热管理＞PCB载板＞先进封装＞半导体设备＞AI硬件＞智能驾驶相关标的：三花智控、英维克、世运电路、通富微电、中微公司、拓普集团等。