【中泰通信】光芯片上涨点评0422

今日光芯片高走，长光华芯、永鼎股份等快速涨停，主要系光模块未来两年需求明确，光芯片短缺严峻，高产能充分打开想象空间，且客户导入加快，存在较大预期差和空间。

建议关注：源杰科技（龙头）、长光华芯（20台MO­C­VD设备，全部打满对应1.5e左右产能，eml/cw海内外客户验证，预期差大）、仕佳光子（扩产对应3-4kw产能，cw光源验证）、永鼎股份（光芯片原海思团队，质量最优，年底产能预计翻倍、eml/cw海内外出货）、云南锗业（上游磷化铟材料量价齐升）

风险提示：产业进展不及预期。