明天重点盯紧三个方向，简单讲清原因1、算力芯片AMD最新表态，把未来服务器CPU市场规模直接翻倍，从600亿上调到1200亿美元，AI智能推理需求越来越旺，消息一出美股AMD大涨16%。A股这边海光信息涨停创新高，市值突破8000亿，寒武纪也持续走高，科创50大幅上涨。加上东阳光签下百亿级别算力大订单，板块批量涨停，下游需求持续超预期，短期资金抱团力度很强。2、存储芯片海外存储龙头全线大涨创新高，美光、三星、SK海力士集体走强，三星市值首次破万亿美金，全球存储涨价周期持续。国内德明利、江波龙、朗科科技纷纷涨停新高，兆易创新等跟随大涨。同时新一代MRDIMM内存技术快要落地，AI对内存用量大幅增加，行业长期需求天花板更高，全球板块一起走强。3、商业航天SpaceX砸550亿美元建设芯片工厂，后续总投资有望更高，专门生产卫星、星链所用高端芯片。国内工信部正式批复卫星物联网商用试点，卫星互联网正式走向规模化商用，政策利好落地。板块个股接连涨停，叠加SpaceX即将IPO、新卫星陆续发射，题材热度持续走高。 简单总结算力芯片利好不断、龙头不断新高存储芯片全球共振、涨价周期持续商业航天政策+大事双重刺激三大主线都有消息、资金、行情配合，明天重点关注。免责声明：仅盘面复盘分析，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。