中兴通讯，长盈通，联特科技，光库科技下午拉升带动通信设备上涨，谷歌、微软、Meta上调2026年资本开支，与此同时，NPO、轻相干等新型互联技术持续演进。在AI需求爆发的背景下，光互联已成为决定AI基础设施性能和算力利用率的重要因素，光通信行业增速有望持续高于整体Capex增速。回购，业绩增厚，并购，在现在这个时点充斥着市场的热点，板块也放量了，最后一搏，尽力了。