天孚通信创新高，昨天是中际旭创创新高，光模块行业进入“产能抢跑、供给受限、技术迭代、格局重构”的全新阶段。稀缺产能争夺加剧，倒逼硅光方案从备选跃升为主流，下一代技术暗战已开启。一边是高毛利驱动全行业扩产、资本加码；另一边是产业链供给瓶颈凸显，核心芯片、关键辅料等枷锁制约产能释放。板块指数走的不好时，这些基金抱团重仓股就要出来表现一下，稳一下盘面，今天半导体板块跌幅达到4.5%，通信设备跌幅2%。