从280元看到450元！海光信息这是要逆天？
同志们，今天必须聊聊海光信息。外资大行伯恩斯坦直接把目标价从280元干到了450元，这是要逆天吗？过去几年，国产CPU为啥涨得慢？还不是因为代工受限、产能被卡脖子！但现在风向变了，随着国内先进制程供应约束慢慢缓解，加上大厂们疯狂砸钱搞AI，被压抑的需求马上就要爆发了！
外资的逻辑很清晰：这是一个经典的“反转故事”。海光信息不仅要在政务和国企里稳扎稳打，还要去CSP云厂商那里抢肉吃，预计到2030年市场份额要超35%。而且，AI智能体对CPU的需求激增，让CPU和GPU的配比直接拉平，这等于凭空多出了一个万亿级的增量市场。虽然上游代工和配套存储依然是最大的限制，但只要产能一放开，海光这种有x86生态护城河的龙头，绝对会迎来量价齐升的戴维斯双击！
国产替代 半导体供应链