转，龙头战法思考目前行情

龙头战法的核心是聚焦主动赚钱效应核心主线的核心个股

那么这个主动性肯定在科技

对应指数

科创板—国产科技，这个方向主要是存储相关的扩产设备和半导体材料，有业绩，叠加国产替换

除此外还有稀土调控带来的去日化机会

目前的六氟化钨，包括磷化铟等，都为我们可见的管控带来的核心机会，后续随着外围储备见底，机会会越来越多

创业板—海外科技，这个方向主要是光通信为主，细分有光模块，光芯片，光纤，pcb，电子布，铜箔等

这轮行情的两条线有两个总龙

国产对应的寒武纪，上万亿应该是早晚的事

海外对应的中际旭创，这个节奏看2万亿也不是不可能，周五首次股价，市值双双超越茅台，是中国股票史上的标志性事件

那么龙头战法

考虑这轮行情的宏大，其实可以融资配置龙头，作为压舱石，剩余仓位配备各个分支核心龙头，叠加未来见顶可能带来的不可控回撤，应该一定程度可以跑赢99%选手

这轮行情是共振指数的全球主升牛，所以趋势一旦形成，短期结束很难，至少目前大A才4100，应该远远没结束，个人预期今年指数目标是4800点，大概率会在今年的7-8月完成大部分，后续指数主升结束肯定会共振科技结束，所以大家做科技锚定指数去做就可以了

节奏上，因为是机构主导，会规避异动，所以是通过轮动上涨的模式完成的，分支间的轮动和板块内部的轮动

比如上周主要涨的就是科创，主要是半导体材料，代表核心江丰电子，这周主要是光，代表pcb上游材料，周五科创板明显强，半导体设备整体强度又比较高，而且这周的光，周一的光通信，周二的光纤，周三的存储，到周四的所有科技权重，这种走势如果一直追涨杀跌，很可能亏损累累，尤其是目前指数并非主升形态

龙头战法的核心是情绪，我们需要做的就是找寻载体，中际和寒武纪究竟值多少钱不重要，是全球的大势能，推着增量资金不断聚焦，不断拔估值，所以情绪不止，行情不止，而龙头的天生容错也会为我们提供很好的容错，我相信4.8行情开始，没有几个人的收益跑赢中际旭创，寒武纪和东山精密，如果带融资，那就更暴力了

而且下一阶段可能的龙头，已经非常清晰，存储的长鑫，大模型的智谱，后续大概率上市的ds，我相信都会持续引领科技大行情

我们现在的科技已经有部分领域实现突围，比如光模块和pcb，半导体材料的江丰电子靶材也是韩国存储的配套，我们会有更多的国产科技，从国产替换，完成追赶和赶超，需要的只是时间

上证按目前形态看，大概率会走长牛，只是载体会变化，科技结束后，无数有业绩，但是因为科技虹吸资金导致低估的品种就是未来的生力军，毕竟很多票跌破9.24低点，确实是很夸张的