假期热议 周末热议 一、被动元件涨价潮开启①芯片电阻：全球第二大晶片电阻厂厚声，从6月21日起上调0201-1206全系列电阻报价，旧报价全部作废重新议价；国内头部电阻厂商端午前夕已通知代理商全线涨价，单次涨幅达20%-30%，中国台湾芯片电阻厂商也计划跟进提价。②MLCC（片式多层陶瓷电容器）：AMD最新MI450产品，每块电路板MLCC用量从1440颗暴涨至10544颗，增幅高达632%，AI算力爆发直接拉动高端MLCC需求激增。③晶体与振荡器：是当前被动元件中唯一还未大面积涨价的品类，目前已经出现缺货趋势；国产泰晶、惠伦，日系KDS已经率先涨价，国际龙头爱普生（Epson）供货已经紧张，该品类是光模块、服务器的必备核心原料。④上游材料：南亚玻纤E布需求紧张，价格上涨动力充足。二、半导体产业核心动态①英特尔战略调整：陈立武接手英特尔后首次公开访谈明确：目标是“5-10年实现10倍增长”，战略重心转向先进封装（EMIB）、玻璃基板，以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）、人工合成钻石等新材料领域；同时指出当前AI发展存在三大瓶颈：电力、氦气、内存。②半导体设备行情：应用材料、拉姆研究、科磊、泰瑞达、MKS Inc、英特格、Onto Innovation Inc这7家国际龙头半导体设备厂商，年内股价已经全部翻倍；产业端信号显示，半导体设备正进入机构定义的“卖方市场”，供需格局反转。④上游供应链管制：据路透消息，中国海关正在加强对铟的出口审查：今年首次要求欧洲买家披露终端用户信息及所在地，北美买家的出口审批时间从当日办结延长至数天。三、其他领域热点①技术突破：我国在商用光纤端构建出三维光纤微镊，输出力可达传统光镊的十万倍以上。②锂盐供应链：智利无限期罢工，安托法加斯塔等核心锂盐出海港全面停摆，国内预计在7月中下旬会出现智利锂盐到港量的断崖式缺口。③宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书 有望今年四季度复产④能源与锂电：5月份全社会用电量同比增长6.9%；磷酸铁锂价格一年内涨幅超一倍，当前需求依然旺盛。⑤日本光纤龙头上修业绩幅度高达46.8% 藤仓股价周五大涨15.69%