吃肉方向整理，半年报+科技主线来了

1、半年报行情亿纬锂能业绩出炉后股价持续走高，接下来各家公司陆续披露半年报。涨价、供需紧缺、科技这三条线业绩预期最好，重点看能源金属、存储芯片、光通信，接下来多留意半年报预增个股。

2、AI赛道假期出台多条利好政策：八部门出台方案推动AI结合消费，加速AI手机、智能电脑普及；金融监管也落地政策，推进AI在金融领域落地，板块持续有政策支撑。

3、光模块5月出口数据超亮眼，四川环比涨37%、上海环比涨162%，湖北、广东光缆对美出口涨幅接近40%。不同地区数据有差距只是发货、报关时间问题，海外AI设备采购需求实实在在很强。重点个股：中际旭创、新易盛、东山精密、光迅科技。

4、高端光纤算力、大数据对网速要求大幅提升，普通光纤跟不上需求，空芯光纤、高端光缆成新方向。亨通光电已经实现空芯光纤自主量产，速度快、延迟低，适配算力中心；同时受益海上风电、海底通信、国内算力建设多重风口。

5、MLCC上游稀土材料全球大厂MLCC生产线满负荷运转，高端产能紧缺，产品涨价是必然。生产需要氧化钇、氧化镝等稀土原料，相关板块上周集体大涨。

• 氧化钇：盛和资源、国瓷材料、阿石创、中色股份

• 氧化锆：凯胜科技、国瓷材料、长裕集团、爱迪特

• 氧化镝货源紧张，一周涨价超6%，带动MLCC、芯片电感上涨，重点看有研新材

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