假期，AI金属、存储、国产算力、半导体设备、玻璃基板、磷化铟相关消息。

1、AI金属

1）氧化锆：由于稀土供给受限，日本东曹、第一稀元素化学等全球龙头产量大幅下降，预计中国厂商在全球高端氧化锆市场的份额将大幅提升。

2）钨：中国稀有金属钨对日出口量归零。

3）六氟化钨供需缺口3年内持续扩大，6月均价预计进一步走高，同时氦气等品类同样紧缺，市场报价波动加剧。

氧化锆：东方锆业、爱迪特、中瓷电子、三祥新材、华瓷股份

钨：中钨高新、章源钨业、倍杰特、厦门钨业、燕鹭钨业、盛龙股份

2、存储

1）电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨，部分机型较年初涨幅已超过20%；

2）美光科技6月24日 (美东)盘后发布《2026财年三季报》；

3）摩根大通将铠侠目标价从80000日元大幅上调至155,000日元，看好其AI浪潮中NAND存储的结构性机遇；

芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、澜起科技、东芯股份、同有科技、大普微等

模组：德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙等

3、算力租赁/国产算力

1）6月17日消息，英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元，涨幅约94%；

2）字节跳动加量采购国产芯片，国产算力有望迈入供需两旺格局。

算力租赁：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、盈峰环境、东阳光、平治信息、智微智能、东方国信等

国产芯片：寒武纪、芯原股份、沐曦股份、摩尔线程、海光信息、东芯股份、云天励飞、华丰科技等

4、玻璃基板

1）英特尔陈立武：未来5-10年目标十倍回报，他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板，以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域；

2）JNTC于6月19日宣布，成功开发全球首创厚度达2.0mmT的高难度TGV玻璃基板，目前已拥有从0.3mmT至2.0mmT的完整产品线，并同步开发下一代3.0mmT产品。

玻璃基板：京东方、沃格光电、凯盛科技、帝尔激光、三孚新材、力诺药包

5、磷化铟

1）路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。

2）兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务；

磷化铟：云南锗业、光智科技、博杰股份、兴发集团、兴福电子、驰宏锌锗

6、其他信息

半导体设备：AI投资热潮向上游扩散，美股多家半导体设备龙头今年翻倍；

折叠屏：供应链公司，已向苹果首款折叠屏iPhone小批量供货；

AI电源：机构，AI服务器测试电源或迎国产替代机遇

光纤：藤仓大幅上调业绩预期，H1光纤业绩确定性。

物理AI：18日傍晚，被称为“物理AI第一股”的海清智元暗盘收涨，涨幅达到262%，下周一，将在港股挂牌上市。

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