对日替代赛道近期全线走强，行情爆发力十足。细分核心标的梳理：中船特气六氟化钨、江丰电子靶材、旭光电子氮化铝（氮化铝陶瓷基板核心原料）、国瓷材料陶瓷基板，科翔股份、金博股份同步大幅拉升。

刀具钻针上游核心原料钨精棒，行业一体化产能稀缺，欧科亿是稀缺一体化标的。钨棒作为钻针刚需上游，行业供给缺口显著，下游需求放量后价格具备强涨价逻辑。

六氟化钨作为存储、先进封装关键特种气体，广泛应用于HBM、NAND等产品，芯片堆叠层数越高，气体需求增量越大。该品类长期由日韩企业主导供应，此前关东电化发生爆炸，产能修复至少延至明年年中，复产成本大幅抬升；叠加中央硝子等厂商原料库存下月上旬即将耗尽，美光、三星、海力士头部存储大厂或将面临六氟化钨供给断供风险，国产替代逻辑进一步强化。