晚间复盘 新增晚间复盘，整理白天部分市场热门题材，不作为投资建议，仅做参考。长电科技：先进封装EMIB，是英特尔转型聚焦方向之一黄河旋风：合成钻石，属于英特尔转型聚焦方向之一，同时布局金刚石芯片散热中钨高新：主营钨制品，配套生产PCB钻针宏昌电子：生产国内稀缺电子环氧树脂、高阶CCL，布局ABF材料替代GBF膜东方锆业：覆盖锆英砂-锆制品全产业链，受益于日本东曹氧化锆粉体断供爱迪特：氧化锆/氧化钇对日进口替代有研新材：传闻涉及MLCC氧化镝，同时布局氮化铝，受益于靶材涨价云南锗业：磷化铟，属于英特尔转型聚焦方向之一，同时受益于铟出口管制收紧江钨装备：传闻为鼎泰钨靶材供应商，受益于日本住友钨棒计划停产三安光电：布局氮化镓、碳化硅、磷化铟第三代半导体材料艾华集团：铝电解电容产能国内第二，布局MLPC电容 博云新材：PCB钻针上游钨棒供应商，受益于日本住友PCB钨棒计划停产三祥新材：生产电熔氧化锆，受益于日本东曹氧化锆粉体断供冰轮环境：2026年6月上半月新签订单规模超过1-5月总和凯盛科技：玻璃基板，属于英特尔转型聚焦方向之一东方钽业：生产钽电容用钽粉，钽锭价格较2025年底上涨158%，因刚果产能此前停产远东股份：达子液冷业务持续推进，国产阿里相关项目7月或有明确进展剑桥科技：传闻斥资2500万美元从AXT包下大批量磷化铟衬底长飞光纤：主营光纤业务富信科技：以碲、铋为原料的Micro Tec业务7月或停产瑞丰高材：生产CSR增韧剂，是CCL-M9/M10核心材料之一，同时布局黑磷