Al硬件:全球缸资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动0P0、存储、CP0、PCB等需求爆发。中报预告将至，业绩将成重要因子:短期波动加大，聚焦核心，轻仓博弈。(工业富联，沪电胶份， 润泽科技 ，华勤技术，生益电子，环旭电子，新易盛