四大涨价主线梳理：半导体、电容、光原料、战略金属

1、战略稀有矿产商务部出台新规，全民可举报违规出口战略矿产，收紧资源外流。直接利好稀土、钨、锑、镓、锗这类稀缺小金属，上游材料企业受益。

2、半导体全线利好台积电通知客户，7nm及所有先进晶圆工艺全部涨价，不只是3nm。带动国内半导体设备、材料、封测、国产代工全线大涨，昨天盘面直接爆发：长电科技、雅克科技、三安光电涨停，燕东微涨超16%，重点留意三安光电。

3、电容行业涨价潮江海股份发布涨价通知，铝箔、电力、化工原料成本大涨，旗下三类电容全部调价。行业景气度确认，电容厂商、上游原材料、MLCC产业链都能吃肉，核心标的：江海股份、铜峰电子、艾华集团。

4、光纤上游原料持续涨价高纯四氯化硅是光棒、光模块核心原料，AI算力需求爆发，原料供不应求，新产能至少要等两年，涨价周期会持续很久。龙头：三孚股份（已经量产供货）；第二梯队：新安股份、江瀚新材、宏柏新材。

5. 其他零散资讯①华菱钢铁：湖南钢铁集团和宇树机器人达成合作；②欧洲高温缺电，电价涨到近年新高，英国预警夏季停电；③高盛观点：国内居民股票配置比例偏低，A股还有提升空间；④长电科技计划投资78亿，在上海临港建设高端先进封测工厂。

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