简单梳理下思路，也算是复盘过去和现在芯片主线是围绕AI，副线是国产替代围绕AI就得存储芯片六小龙绕不开，中韩半导体绕不开然后就是能融入全球存储和光芯片产业链的公司其次是国产替代，那必须是设备和材料先行日本断供光刻胶，气体等等，直接受益就是这些几个典型的公司就这样所以今年他们整体涨幅最强，科创或者整体设备材料已经扩大到各种原材料，小金属，石英砂等等其次是科创板芯片，然后是整体芯片科创板含芯量最高，可以从最近的走势可见一斑科创50的54%涨幅已经超过了创业板35%涨幅随着科技股越涨越强，就会蔓延到相关概念就是券商现在的状态然后还有各种参股的这事每次主题行情的典型思路不知道未来还能涨多少，涨多久我今天计划再减，差不多留到2成左右目前也只有ETF了，个股是没有勇气以上仅是个人思路，不作为投资参考风高浪急，安全第一，还是不建议超越能力圈去做