独家消息，黄仁勋提出增产诉求后，SK海力士正式迈入月产100万片DRAM晶圆的扩产周期。

SK海力士已经向核心合作厂商披露中长期产能规划，计划在2030至2031年将DRAM晶圆产能扩充至现有产能的两倍。

这套中长期扩产方案在黄仁勋于台北电脑展SK海力士晶圆上写下“请增产”之前就已经敲定落地。

自本月5日起，SK海力士采购部门、龙仁半导体园区相关负责人陆续向上下游合作厂商同步2030年以晶圆投产为基准的扩产细则。

现有DRAM晶圆月产能约55万片（其中无锡工厂产能20万片），规划在2030年提升至100万片每月，新增产能集中布局在龙仁半导体园区。

SK海力士把龙仁一期厂区拆分为六个洁净车间，从2027年2月起陆续向首个洁净车间迁入生产设备，设备调试完成后每六个月落地一个新洁净车间，单个车间月新增产能6万片。

按照该投产节奏，仅龙仁一期厂区在2030年上半年就能实现每月新增36万片DRAM产能。

除此之外清州M15X厂区同步在建，今年下半年逐步投产，初期月产能4万片，明年产能爬坡至每月8万片。

叠加龙仁36万片、清州8万片新增产能，SK海力士DRAM晶圆产能在2030至2031年达成每月100万片的目标。

今年2月SK海力士披露龙仁项目细节，一期两个厂房、六个洁净车间，首台设备进场时间从原定2027年5月提前至同年2月。

公司仅落地DRAM产能扩建，三维闪存产能优化依靠堆叠层数升级实现，暂无新增建厂扩产计划。

设备行业从业者点评：本轮扩产计划本质就是提前要求全产业链做好配套备货，公司要快速大规模扩充产能。

SK集团会长崔泰源在台北电脑展现场表态，未来五年公司DRAM产能实现翻倍。

扩产计划偏激进，上下游合作厂商保持谨慎观望，关注落地兑现情况。

2022年SK海力士曾临时下调资本开支、砍单零部件采购，导致合作厂商现金流承压，因此本次新增洁净车间备货环节，单一设备延期就会打乱整体投产节奏。

合作厂商表态，短期设备、原材料行业迎来订单利好，但产能落地最终取决于下游终端需求。

市场也有观点认为，依托集团高层定调，本轮扩产落地确定性高于以往周期。

崔泰源在展会现场补充表态，短期原料价格暴涨不利于行业长期稳健发展，出于全产业链可持续发展考量，公司坚定落地扩产。

关键信息：SK海力士没有新增任何三维闪存建厂产能，全行业仅铠侠、YMTC两家原厂新增三维闪存产能。

该消息直接辟谣此前SK海力士新建厂区扩充NAND产能的传闻，铠侠有望受益份额提升。