强势股复盘1，芯片：台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5%至10%，影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。涨停板：中微半导、长电科技、亚翔集成、美埃科技、至纯科技、万盛股份、迪生力其他强势股：芯原股份、海光信息、寒武纪、盛剑科技、芯源微、中科飞测2，存储芯片：美光科技盘后一度大涨16%，公司预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元。美光CEO表示，受全产业链人工智能需求叠加供给端结构性约束影响，预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后。涨停板：北京君正、德明利、中微半导、太极实业、万润科技其他强势股：兆易创新、江波龙、香农芯创、佰维存储3，PCB：木林森6月12日官宣全线PCB产品上调20%后，6月17日再次发函，宣布在原有涨幅基础上再次上调10%。建滔积层板于6月16日宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，而7628电子布价格较年初已上涨超70%。涨停板：中京电子、中材科技、红板科技、超声电子、圣泉集团、世华科技、兴发集团、聚杰微纤、众源新材、中化国际、贤丰控股、洪田股份其他强势股：大族数控、中国巨石、方正科技、沪电股份4，MLCC：深圳华强北中多家代理商、经销商反映，现货市场本轮涨价自今年5月起明显加速，其中高容MLCC涨价尤为突出，多数产品目前的报价相较5月份已经翻倍。TrendForce 近期判断 26Q2 MLCC 呈现“AI 应用强、消费承压”的分化，高端 MLCC 受 AI Server、ASIC 封测订单驱动供给偏紧，下半年 高端 MLCC 价格有望从盘整走向温和上行。涨停板：风华高科、博迁新材、火炬电子、鸿远电子其他强势股：利和兴、昀冢科技、三环集团、洁美科技5，超级电容：近期日系厂商铝电解电容龙头厂商尼吉康、佳美工NCC将全系列产品涨幅上调至10%至15%，目前日系厂商报价100元以上，涨价前公司报价30-50元。涨停板：江海股份、艾华集团、火炬电子、时代新材、祥和实业、黑猫股份、新疆众和、铜峰电子、海星股份其他强势股：万顺新材、元力股份6，光通信：针对SemiAnalysis报告引发的“CPO量产延期”市场担忧，英伟达网络高级副总裁Gilad Shainer公开反驳，明确表态下半年CPO产品交付计划不存在延期，Spectrum-X以太网CPO交换机将严格按照规划在2026年下半年启动量产与客户爬坡交付。涨停板：华盛昌、天通股份、兴业科技、航天电器、宿迁联盛、帝奥微其他强势股：新易盛、罗博特科、联特科技、东山精密7，液冷：英特尔联合英维克、嘉实多发布单相冷板液冷工质测试验证成果，单相冷板液冷工质验证的完成。涨停板：冰轮环境、祥鑫科技、科士达、威派格其他强势股：英维克、飞龙股份、川环科技8，有色：6月22日，65%黑钨精矿均价报52万元/吨，在经历前期阶段性回调后已重新企稳回升，较年初上涨约 13 %，较2024年约14万元/吨的低位累计上涨近3倍。涨停板：翔鹭钨业、东方锆业、振华股份其他强势股：中钨高新、厦门钨业、章源钨业