周五热点精选：云计算+脑科学+机器人+硅片

  一、热点精选（6.26）  热点一：云计算  核心催化：亚马逊将追加130亿美元用于在印度扩建AI及云基础设施，投资期限至2030年。此次追加投资使亚马逊2026年至2030年间在印度AI及云领域的总规划投入超过210亿美元，成为印度最大规模全球AI及云基础设施投资者之一。  产业前景：华福证券指出，大模型的竞争与迭代仍在持续，算力资本开支仍将维持较高水平，AI产业趋势进一步得到强化。  相关标的：  国科微——自主研发并成功推出神经网络处理器(NPU)，实现低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术。  工业富联——AI服务器收入占整体服务器营收比逐季提升。  数据港——为阿里云系核心数据中心，适配推理需求。  浪潮信息——为国内AI服务器龙头，直接受益于算力需求增长。    热点二：脑科学  核心催化：印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划(2026-2030年)》。其中提到，优化医疗器械上市服务。加强技术支撑能力建设，加快脑机接口医疗器械上市。到2030年，新增100家脑机接口科技型企业，培育一批具备核心竞争力的独角兽企业;  产业前景：方正证券认为，脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术，彻底改变人类与机器的交互方式。  相关标的：  汉威科技——公司2025年中标工信部"脑机接口关键器件"专项。  佳禾智能——公司拥有脑电波采集通信系统专利，脑机接口技术应用广泛。    热点三：机器人  核心逻辑：数据显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元。目前，全国具身智能相关企业数量已突破万家。产业链的成熟，带来的是创新效率的根本性变化。  产业逻辑：  相关标的：模塑科技、大业股份、巨轮智能、斯菱智驱、三瑞智能。    热点四：硅片  核心逻辑：立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅提价在即；西安奕材给晶合集成涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。  产业逻辑：  相关标的：西安奕材、立昂微、沪硅产业、有研硅、TCL中环    二、操作策略  昨天两市指数全线收涨，其中创业板大涨2.84%，科创50上涨3.87%，双双创阶段新高。不过个股割裂，全市上涨的个股数量仅1231家，4228家下跌。资金不断从老登股中流出，流入科技板块，造成这种割裂局面。买了科技股就是牛市，买了非科技就是熊市。  科技越涨越高，估值越来越高，这个阶段追科技要谨慎一下，一旦发现苗头不对，立即撤离，防止市场风格高低切换。从指数层面观察，目前两市短、中期趋势向上，大盘不破4066点，继续逢低做多。