三星和海力士画下10年1.3万亿美元投资大饼，
这一幕和2021年新能源大消费见顶何其相似，
当时谁反驳茅台2600不现实会被口水淹死。
投资都要讲回报、投资回收期，
最终产品的走向是消费者。
当存储芯片硬件过度涨价，
又碰上消费通缩，
手机、电脑的换新周期会变长，
消费者是最会“将就”的。
苹果和美光科技打口水仗，
其实是美光看到了自己的大结局：
苹果弱周期高毛利率消费股属性清晰，
美光强周期大起大落！
它心里肯定是不服的：
凭什么你苹果拿走大头利润活得滋滋润润。
所以伟大的公司注定是凤毛麟角的！
再考虑1-2年后当下的光模块、光通信，
会不会复制强周期退潮后的1-2折命运？