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《半年收官，科技封神，老登沉沦》

去年预计的全年成绩，坤七堂（小灶）用时3个月完成，6个月超标...下半年又当如何？

昨日为上半年收官之战，半导体掀涨停潮，算力、光模块全线走强。跌的依然是煤炭、银行、保险、酿酒、医药，这个剧本，半年没变过。

为什么我们用百万余字追踪消费、医药，从2025年起不断调低预期？月初我们说过：老消费要追科技，需要涨40到80倍才能填平差距。

截至今日，这个差距已拉到80到160倍。投资不是无脑看空看多，更不是反复横跳。而是挖开企业核心，以基本面为钥匙，辅以胜率+赔率。

2026年上半年正式收官。科创50以64.25%涨幅一骑绝尘，创历史新高；创业板指涨35.58%刷新纪录；上证50跌1.38%；北证50跌13.14%。

申万31个一级行业中，仅10个上涨。电子以86.29%居首，通信涨73.59%。

另一边，散户喜欢的AI应用、软件跌9.6%。

全市场5528只股票，仅1760只上涨（32%），中位数-14.99%，58股腰斩，340股跌超40%——很多股票比2600点还低。

当年白马（医药、中药、老消费）已跌至5年甚至10年新低。

上半年取决于个人选择，选对方向就是大牛，选错就是大熊。这就是持仓的代价，也是选股的奖励。

空调的发明是一把双刃剑，什么是空调病?头晕、头痛、腹胀、腹泻、喷嚏流涕、全身酸痛,有点像感冒，吃了感冒药也没有用，大概率就是空调病。夏天本来就应该是出汗的季节，你整天待在空调房里不出汗，就是违背这个时节身体本该做的事，毒素和湿寒全部都堵在身体里排不出去，各种结节囊肿因而产生。夏天就是应该每天出一场汗，这才是顺时养生。另外，坚持服用孢子粉，提高免疫力，免疫力强了，是对抗各种毛病最有效的方法。

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