7月1日重点关注板块及个股一、隔夜外围极简核心隔夜美股科技行情持续爆发，纳指、费城半导体指数同步走高，AI硬件、存储、半导体设备全线大涨。海外存储龙头年内涨幅突出，印证全球AI算力硬件高景气；海外AI技术迭代、头部企业大额融资落地，提振A股科技赛道情绪。外围存在货币政策、地缘波动预期，或对高位成长股估值形成压制。二、内外盘消息联动核心逻辑外盘美股存储、芯片设备行情持续走强，AI基础设施景气度得到再度确认；内盘今日同步迎来多重产业催化：功率半导体统一调价、存储企业并购复牌、算力企业设备采购与产业链并购落地、工业互联网新政出台。内外消息共振，市场资金关注点集中于AI硬件、半导体涨价、高端制造、中报业绩兑现相关方向。三、今日重点催化赛道1、存储芯片（内外共振赛道）外盘存储板块持续走高，行业上行周期确认；国内叠加企业并购、个股复牌利好，AI算力存储、HBM、存储封测产业链催化集中。赛道案例企业：香农芯创、太极实业、兆易创新、江波龙、同有科技、恒尚节能2、功率半导体（今日涨价落地）7月1日行业产品调价正式落地，板块多家企业获机构跟踪，全年业绩预期向好，车规、储能、AI电源需求叠加国产替代带来支撑。赛道案例企业：斯达半导、扬杰科技、芯朋微、时代电气、新洁能、华润微、士兰微、圣邦股份3、半导体设备&第四代半导体海外半导体设备龙头股价走高，国内第四代半导体新材料全产业链项目落地推进量产，适配AI散热、高端功率器件等场景，产业迎来阶段性突破。赛道案例企业：江丰电子、晶方科技4、AI算力基建海外AI企业持续扩产融资，国内算力服务器大额采购、光模块领域股权收购落地，算力硬件产业链景气延续。赛道案例企业：科士达、中科曙光、中际旭创、新易盛、沃格光电、数据港、高澜股份、杰创智能5、人形机器人市场对人形机器人量产预期升温，减速器、伺服、散热等自动化零部件赛道关注度提升。赛道案例企业：绿的谐波、昊志机电、拓普集团、三花智控、联得装备、深科达、敏芯股份、中威电子6、工业互联网&工业5G多部门发布行业发展政策，划定工业5G专网长期建设目标，工业数字化赛道具备长期政策支撑。7、中报业绩预增7月进入半年报披露阶段，市场资金逐步向业绩预增企业倾斜。业绩案例企业：益生股份、盛达资源、永太科技、圆通速递8、锂矿&稀有资源隔夜海外锂矿标的走强，新能源、高端制造带来上游资源稳定需求，板块存在预期修复空间。四、今日重点公告事件汇总1. 恒尚节能、昀冢科技，7月1日复牌2. 安洁科技收购相关股权，布局光模块业务3. 数据港发布大额服务器及配套设备采购计划

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