1. 存储/上游/电源涨价线：-威刚科技预警：Q3 DRAM合约价再涨20%-30%，NAND闪存涨35%-40%。-DDR5内存条：本周行业和渠道价格全面小幅拉涨，下半年原厂分货更紧。-电子级树脂：济南圣泉集团7月13日起PPO/PPE/OPE/MPPO低聚物涨价15%-20%。-PCB：产品涨价10%-15%，AI服务器推动高多层板、高阶HDI需求。-爱科赛博：测试电源、特种电源全系列产品价格上调5%-10%，7月20日执行。

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2. AI算力与国产链：-华为Atlas 950超节点真机将于7月17日世界人工智能大会亮相，单柜64卡起步，最多连8192张NPU。-微软被曝在Excel、Outlook中改用自研AI模型，减少对OpenAI和Anthropic依赖，AI成本优化趋势显现。-烽火通信旗下长江计算中标邮储银行AI算力集群采购项目（第一份额）。-华菱线缆：子公司三竹科技研发液冷电机连接器，间接配套英伟达产业链。-郭明錤：台积电7月对玻璃核心载板（GCS）/CoPoS提供重大更新的机会不高。