针锋相对了，恒生科技大涨~一边是鹰酱想搞大模型垄断，不让海外用户使用他们最先进的claude大模型；一边是熊猫检查出鹰酱大模型有安全漏洞，接着阿里表态“全员卸载Claude”。两个大国不仅在芯片领域针锋相对，还要在大模型领域针锋相对了。这个消息直接利好国产大模型企业（例如智谱、阿里、腾讯等等），同时利好国内芯片产业链，毕竟国产大模型更好的适配国内芯片，整个AI产业链直接闭环了。重仓恒生科技、创新药的博格，今年以来真的很难熬。现在终于熬到了创新药大涨与恒生科技大涨了。回想这半年的经历，即便在最痛苦的时候，博格依旧咬牙加仓红利汉堡与医药汉堡。 再次验证了：“博格难受的时候加仓，博格高兴的时候减仓”的正确性。这几天，博格跟几个“管钱”的朋友交流，大家的结论如下：1）一致认为芯片产业链是这波的主线，创新药、恒生科技是副线。2）若没有非常大的刺激政策的话，大消费很难起来。博格最近也盘了一下自己，含芯片的主动基金整体仓位约为11%左右，上周又加仓了5万港股芯片主动基金。近期，芯片产业链处于盘整阶段，没有持续下跌，博格也就没有再加仓港股芯片主动基金。接下来，博格继续保持75%的整体仓位不变，计划在不提高整体仓位的情况下，进行仓位优化，具体操作会在私域实时披露。