下了飞机，回到酒店才想起瞅一瞅市场，都是红的，以为软件有问题，重启一下APP，原来真的是市场大涨。我娃说她带的东西，穿的东西都是红的，所以股市就红啦。

昨天美国是半导体涨，互联网及软件股下跌。风格传导过来，虽然上午还是有不少的抛盘，但最终还是出现了海外算力板块的暴力反弹，双创涨了六个点以上，成交量也大幅反弹。

昨天我就说过盘中有反弹的迹象，今天资金有可能会卷土充来，结果很理想。

不过上午市场明显被止损盘压住了，而且从另一个侧面也反映了AI板块已经很难像之前那样当天反转，或者是隔日反转，需要有新的叙事或新的旗帜。

美股半导体反弹的一个重要原因，是英伟达股价走强。主要是分析师报告提振，报告中反驳了市场主流的看空论点，涉及利润、压力、竞争、交易拥挤等等。并指出，英伟达的估值较其他大科技公司存在30%-35%的折让，已经过度反映了潜在的盈利下修风险。

不过，这种逻辑基于反驳利空，而非新的利多，基于过度下跌而非新的上涨动力，对股价的提振还是有限的。7月份从目前来看，依旧是多板块轮动为主，等待7月下旬科技巨头的财报中再看方向。

A股大涨，港股却冲高回落，不过港股科技仍然比较强，这一波的反弹先由腾讯驱动。本周转为阿里大奖，主要是公司与外资进行的业绩沟通。即时零售业务亏损大幅收窄，同时云计算收入增速上调超预期了。

这一波调整中最坚挺的方向是国产半导体，从持续上来看，不是简单的板块轮动，而是基本面的变化，可能部分体现在中报上，有资金在卡位龙头，未来这个方向会决定上涨的持续性。

郑州的西瓜真的是又便宜又甜，一块钱一个，一个差不多6-7斤，爽呆了哈哈，只是有些心疼这些种瓜的农民大哥了。