细分赛道业绩狂飙：数十倍增速预增标的估值修复机会梳理

2026年7月13日星期一｜

本篇选取十只独立标的：信德新材(301349)、翰宇药业(300199)、亚世光电(002952)、国恩股份(002768)、齐翔腾达(002408)、新朋股份(002328)、融捷股份(002192)、亿道信息(001314)、诚志股份(000990)、兆易创新(603986)
信德新材(301349)，本期净利润6500万~7500万，同比增幅562.34%~664.24%，锂电池负极包覆材料供应商，动力电池行业去库存周期逐步收尾，头部电池厂扩容带来大批量订单，新材料研发巩固自身行业竞争力。
翰宇药业(300199)，本期净利润2.25亿~2.45亿，同比增幅54.67%~68.42%，多肽药物与降糖原料药生产企业，医美制剂业务开辟全新营收渠道，多款仿制药陆续落地获批，海外原料药出口进一步放大营收规模。
亚世光电(002952)，本期净利润1184万~1774万，同比增幅120.03%~229.69%，中小尺寸显示面板制造厂商，车载显示屏订单稳步持续增长，海外工控屏幕订单对冲国内市场竞争压力，电子行业回暖周期带动业绩持续走高。
国恩股份(002768)，本期净利润6亿~7.5亿，同比增幅73.48%~116.85%，高分子复合材料综合服务商，光伏、新能源汽车为核心下游应用场景，一体化生产模式有效压缩生产成本，下游新能源扩容持续输送增量订单。
齐翔腾达(002408)，本期净利润1.099亿~1.213亿，同比增幅374.64%~423.88%，精细化工碳四产业链龙头，化工产品价格周期直接决定单季毛利率，在建高端化工产线投产后能够丰富产品矩阵，化工景气上行周期打开盈利空间。
新朋股份(002328)，本期净利润3.3亿~4.2亿，同比增幅298.77%~407.52%，金属零部件加工叠加储能投资业务，新能源配套加工订单稳步增加，优质股权投资项目贡献大额投资收益，双重业务组合平滑行业周期波动。
融捷股份(002192)，本期净利润9亿~11亿，同比增幅956.84%~1191.69%，锂矿资源+锂盐加工一体化标的，锂盐报价回暖修复企业盈利水平，自有矿山保障原材料自给率，新能源车的产销数据会长期影响公司整体估值。
亿道信息(001314)，本期净利润1.76亿~2.16亿，同比增幅1442.02%~1792.48%，工控硬件以及消费终端方案提供商，海内外智能化设备需求持续释放，国产化信创项目不断落地，软硬件定制服务加深客户绑定。
诚志股份(000990)，本期净利润2.6亿~3.2亿，同比增幅1259.43%~1573.15%，氢能源与有机化工双主线运营，化工基础产品稳住营收底盘，氢能产业化项目作为中长期转型方向，政策扶持能够带动赛道整体估值抬升。
兆易创新(603986)，本期净利润69亿，同比增幅1099.00%，存储芯片国产龙头，全球存储芯片行业周期正式触底回升，MCU产品广泛应用于各类智能设备，下游各大厂商补库周期将会持续增厚企业利润。

事件驱动日历

七月锂电产业链原材料价格每日更新，医药新品审批名单按期公示，存储芯片海外报价按月统计，短线博弈高增速标的估值修复行情，长线跟踪企业新建产线量产进度与下游长期订单签约情况。

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