高倍率成长科创制造：设备与半导体赛道预增标的价值深挖

2026年7月13日星期一｜

本篇选取十只独立标的：香农芯创(300475)、慈星股份(300307)、鼎龙股份(300054)、天赐材料(002709)、大连电瓷(002606)、新北洋(002376)、三维通信(002115)、大族激光(002008)、丽臣实业(001218)、神火股份(000933)
香农芯创(300475)，本期净利润35亿~40亿，同比增幅2117.54%~2434.34%，半导体分销行业龙头，海量海内外芯片货源渠道稳固，AI算力硬件需求爆发带动元器件分销订单放量，算力产业链景气度决定短期股价弹性。
慈星股份(300307)，本期净利润1.5亿~1.7亿，同比增幅42.01%~60.94%，智能针织设备叠加机器人业务，纺织设备海外出口体量稳步上涨，人形机器人零部件业务作为中长期增长主线。
鼎龙股份(300054)，本期净利润5.1亿~5.4亿，同比增幅63.96%~73.61%，打印耗材+半导体配套材料双业务运营，国内晶圆厂扩产持续拉动光刻配套材料需求，耗材业务稳住基础营收底盘。
天赐材料(002709)，本期净利润27亿~30亿，同比增幅907.84%~1019.82%，锂电电解液头部企业，下游动力电池厂商开启新一轮补库周期，电解液产品价格回暖修复毛利率，电解液新型配方研发巩固行业地位。
大连电瓷(002606)，本期净利润1.4亿~1.8亿，同比增幅200.55%~286.43%，高压输电瓷绝缘子生产商，国内特高压电网建设持续提速，海外电力基建项目不断落地，电网投资周期决定长期业绩上限。
新北洋(002376)，本期净利润5000万~5800万，同比增幅34%~56%，智能打印与自助终端设备厂商，政务自助设备招标订单稳步落地，海外零售终端设备拓宽产品销售渠道。
三维通信(002115)，本期净利润4000万~5500万，同比增幅1428.58%~2001.8%，通信基站配套设备+卫星导航业务，低空经济、卫星互联网赛道热度居高不下，各类新型通信设备迭代打开增量空间。
大族激光(002008)，本期净利润12.5亿~13.5亿，同比增幅156.07%~176.55%，激光加工设备综合龙头，锂电、光伏设备订单持续释放，高端工业激光器国产替代进程持续推进。
丽臣实业(001218)，本期净利润1.4亿~1.6亿，同比增幅154.22%~190.54%，日化表面活性剂原材料供应商，洗护消费市场需求保持稳定，规模化生产模式有效压低单品生产成本。
神火股份(000933)，本期净利润48亿，同比增幅152.04%，煤炭+电解铝双主业运行，有色铝现货周期行情带来充足短线爆发力，自有煤矿资源可以对冲冶炼端原材料成本压力。

事件驱动日历

七月国内特高压项目招标清单陆续公示，电解液原材料价格每日更新，工业激光设备下游厂商采购月报按期发布，短线追逐高成长制造标的估值行情，长线跟踪各类新品的量产以及客户导入进度。

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