周三重点关注八大高景气赛道隔夜海外半导体大幅走强，存储算力赛道情绪升温，梳理今日重点跟踪方向，主线集中在AI硬件+半导体国产替代链条：1、稀有金属：算力上游战略资源，铟、锗、钼等受益光模块、机器人、先进封装需求扩张，算力金属持续迎来估值重估。2、国产算力：国内智算中心持续建设，自主芯片、服务器产业链，中长期成长逻辑稳固。3、半导体设备：晶圆厂持续扩产，设备国产替代稳步推进，行业持续突破。4、人形机器人：产业化进程提速，零部件订单逐步落地，细分赛道持续催化。5、半导体材料：芯片制造刚需耗材，国产化空间巨大，板块处于持续修复周期。6、EDA软件：芯片设计核心工具，卡脖子重点突破方向，政策持续加持。7、存储芯片：海外大厂涨价带动行业周期回暖，HBM需求持续爆发。8、先进封装：Chiplet、HBM核心载体，AI芯片迭代驱动，业绩兑现预期较强。整体主线清晰，科技硬件为市场核心