AI科技方向，昨天再次被泼了冰水，跌幅扎心，导火索是业绩拉胯引发资金踩踏。但我依然看好科技。科技一垮市场立马亏钱效应炸裂，说明它依旧是关键，别的更没弹性。手里有国产链的，有真实业绩的盯住支撑位，缩量企稳反而是加仓机会；纯概念没订单的逢反弹就减仓。现在恐慌没完全释放，得等跌停家数收敛、核心票企稳，国产链才会再次启动。

海外链算是昨天唯一亮点，有业绩支撑的票全天抗跌，CPO和PCB头部成了避风港。北美链优先级依然更高，业绩印证了高景气，月底云厂商资本开支指引大概率会维持稳健偏激进的节奏。有仓位的朋友明天遇到补跌别慌，这是正常节奏。这些票近期连续走强，现在追高性价比不高，但如果回调到关键均线附近，反而是值得关注的低吸机会，千万别盲目追高~！