7月22日利好消息🔥

一、市场资金与信心层面

1. 外资机构密集唱多中国股市花旗集团将中国股市评级上调至“超配”，渣打银行维持超配评级，瑞银预计今年全部A股盈利增速将从3.9%提升至11%。北向资金持股规模创互联互通以来季度新高，硬科技资产成外资配置重点。

2. 央企与长期资金大举入市中国国新使用专项再贷款及配套资金超500亿元增持央企股票；中国诚通累计买入近百亿元。国寿资产单日净买入权益类资产超100亿元，兴业银行、浦发银行等密集释放积极信号。

3. 上市公司回购与增持潮7月以来超560家次公司公布回购方案，拟回购金额上限约1300亿元。阳光电源董事长提议回购5亿至10亿元，三峡能源控股股东拟增持15亿至30亿元，新柴股份、华伍股份等也密集发布增持或回购计划。

二、业绩与产业景气层面

4. 半年报预喜率超44%，科技板块领跑近1800家A股公司发布上半年业绩预告，预喜家数约800家，占比44.5%。电子行业以107家预喜居首，化工、有色、电力设备紧随其后。

5. 多家公司业绩爆发式增长

· 源杰科技：预计上半年净利润同比增长1197%—1305%· 中一科技：预计同比增长879.55%—1075.46%，受益于铜箔加工费上涨· 工业富联：预计上半年净利润234亿至244亿元，同比增长93%至101%，AI服务器收入同比增长超230%· 浪潮信息：预计上半年净利润26亿至31亿元，同比增长226%至288%

6. AI基建订单密集释放杰创智能拟采购不超过100亿元IT设备加码智算集群；智微智能拟采购服务器及配套设备不超过40亿元；兆易创新拟向子公司增资5亿元实施DRAM募投项目。

三、政策与宏观层面

7. 证监会释放稳市信号证监会主席吴清召开投资者座谈会，明确将“全力维护市场平稳运行”，统筹防风险、强监管、促高质量发展。

8. 国常会部署服务业与“六张网”建设国务院部署服务业扩能提质和“六张网”（物联、数联、智联等）规划建设，作为扩内需稳投资的重要发力点。

9. 机构预计政治局会议将强化宽松政策多家机构预期7月政治局会议将释放更多刺激经济政策信号，包括加速财政资源投放、聚焦AI高科技领域等。

10. 育儿补贴与再贷款等民生金融政策育儿补贴已审核通过2713万条、发放2516万人；央行新增支农支小再贷款额度1000亿元支持受灾地区。

四、港股与个股层面

11. 港股创新药板块获公募密集举牌易方达、富国、汇添富等头部公募密集举牌百奥赛图-B、三生制药、石药集团等港股创新药标的。恒生创新药指数自6月底以来累计反弹超20%。

12. 中际旭创H股发行价出炉光模块龙头中际旭创公告H股发行价不超过1010港元/股，最高融资额料达550亿港元。公司2026年一季度单季收入达194.96亿元，净利润63.17亿元，同比分别增长约192%和273%。

13. Kimi K3引发市场关注月之暗面发布开源大模型Kimi K3，性能接近美国顶尖模型，使用成本仅为美国同类模型的15%—20%，引发全球对中国AI竞争力的重新审视。