A股今天开盘与之前有所不同，一方面是双创指数出现了分化，昨天属于创业板指数走势较弱，科创50指数相对强一些，而今天创业板走强了，芯片为代表的科创50指数却变弱了，开盘的十几分钟跌幅超过1%，反而创业板指数的涨幅超过1%。 出现这种现象的原因在于科技板块内部的互动，市场资金始终站在低吸的角度看，毕竟此前连续反弹了两天，部分短线获利盘从芯片指数中流出，而创业板为代表的CPO等短期回落幅度比较大，重新获得了资金关照，今天盘中算力以及光模块反弹的幅度都比较明显。 对此我觉得应该理性看待，无论是芯片还是CPO都属于大科技，彼此的基本面都没有改变，只是经历了此前的一波下跌之后，市场资金的思路出现了改变，似乎在朝着更为均衡和精细化的方向迈进，这点从基金二季度的持仓中能很容易的发现，以前只参与光模块的也加入了芯片龙头，这就是最大的变化。 目前位置属于资金重新布局的窗口，最好的操作是不随意定义主线，让市场线走一段，那时候主线清晰了，也就比较好下手了。