呼家楼：7.23复盘(超跌轮动，明日机会）

今天大幅缩量，微盘股领涨，超跌题材迎来反弹热潮，包括军工，金属，电网电力等等。
而对于轮动的题材板块，这是难以预判的，每日盘中爆发的题材都是随机的，并且在缩量背景下，轮动基本就是没跑的。
近期唯一有持续性的题材就是电力，但明天前排的立新明天面临异动考验，明天哈药的反馈大概率也会成为立新的映射。而尾盘部分电力后排下跌抢跑，也预示着电力明天的分歧预期的。
应对思路：1.对于超跌图形的科技品种，需要时间反复震荡消化上方筹码，当下不适合给出太高的期待。同时对逻辑一般的蹭概念科技，要尽量抓住反弹的分手机会。
2.科技让位期间，题材股多观察持续性，如果要参与连板接力，尽量在2板左右锁定前排核心。
接下来看题材：
一，国产链算力
继腾讯云宣布即将大规模部署超节点之后，今日盘中阿里云再次宣布自家的超节点成功适配自家的千问大模型，同样是2万亿级别的参数大模型。国产超节点算力单元和国产大模型再一次闭环印证。
反映到逻辑面自然是和此前一样的：大模型快速迭代，参数越做越大，算力需求越来越大，机柜级的算力单元已经逐步成为国产算力的行业发展趋势。
昨天盘后华勤关于超节点的营收再次印证业绩正在逐步释放中。同时腾讯云宣布在下半年将大规模部署超节点服务器，这也将传导到行业内相继部署。
图形技术面：今天整体呈现良性分歧回调，消息面有相关利空小作文影响，盘面因素主要还是因为在大科技整体调整的背景下的波及影响，以及自身的调整需求。
板块图形目前仍旧维持健康的趋势图形，并且在尾盘电力后排下跌的时候，它们都有所抢筹回升，后市只要不长阴打破趋势即可。
二，超跌题材
电力：连板前排立新明天面临异动压制，明天需要参考已经触及异动的哈药反馈，如果哈药反馈不佳，那么证明异动压制仍有余威，那么立新以及传导到电力板块则需要降低预期。
同时板块自身尾盘也有突发炸板，以及下跌迹象，也有着回调预期，建议谨慎追高。
证券：在科技大调整之前，我便持续在分享证券，近期因为主要重点分享国产链路的算力，所以没有赘述，有个别兄弟表示关心。
那么今天重新再强调一下，此前分享过的逻辑和预期都没有什么变化，建议大家以ETF为主。
石油能源：中东局势再次紧张，霍尔木兹海峡以及曼德海峡再次被封锁，催化原油价格再次上涨。
而盘面上，石油能源板块近期整体呈现碎步垫高的状态，未出现爆发行情，在题材中更具预期差。为防轮动以及消息面的突变，建议以核心前排品种为主。
相关活跃公司
**稀土：背靠央企稀土集团，承接全国南方稀土行业整治、资源整合、战略收储、出口管控全部政策红利，行业准入壁垒极高，民营资本无法进入核心开采环节。、铽、钬等重稀土元素不可替代，是高端永磁、航空发动机、军工制导、核磁共振、光刻机光源、人形机器人关节磁材的刚需原料；全球可商用离子型重稀土90%集中在我国南方，开采指标常年近乎零增长，稀缺溢价极高。
**锆业：全资澳洲子公司手握407.68万吨JORC标准锆英砂权益储量，分为成熟在产高品位矿山+WIM150世界级巨型锆钛矿，原料自给率超60%。同行绝大多数锆材企业无自有矿山，锆英砂涨价会直接挤压利润；而公司自产矿自用+外销双模式，矿价上涨阶段利润弹性最大，周期抗波动能力行业第一。
盛龙**：洛阳国资委控股，属于河南钨钼产业链核心平台，在采矿审批、环保评级、矿权整合、政策融资上具备民营矿山无法比拟的优势；拿到A级环保绩效资质，产能开工稳定，几乎不会因限产停工影响产出。
复盘结束，目前行情没啥延续性，多超跌为主，耐心第一，祝大家好运