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【机构研报】锂电第三轮大分歧来袭！机构高喊：又到布局时刻，这波调整你敢上车吗？锂
【机构研报】锂电第三轮大分歧来袭！机构高喊：又到布局时刻，这波调整你敢上车吗？锂电板块近期再次陷入震荡，从去年8月至今，已经历了三轮明显的分歧：·第一轮：去年11月，市场担忧碳酸锂涨价会抑制下游需求；·第二轮：今年1-2月，悲观情绪转向国内新能源汽车销量；·第三轮：当下，碳酸锂价格再次逼近20万/吨的心理关口，同时2027年储能需求前景不明，市场出现明显分歧。📌核心观点：每一次分歧，反而是布局的机会。储能的底层逻辑没变——新能源入市后，储能的经济性已经成立，存量问题不解决，需求就不会消失。随着夏季用电高峰临近，矛盾只会加剧。📈后续三大催化信号：1️⃣碳酸锂价格跌破20万后若能企稳，供给侧稳定，需求将持续拉动；2️⃣2027年储能预期目前极度分化，6-9月招标数据落地后，能见度有望大幅提升；3️⃣原油价格持续高位，强化能源自主可控的不可逆趋势。
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10家锂电巨头生死局：谁在垄断，谁在掉队？1.宁德时代：市值2.03万亿
10家锂电巨头生死局：谁在垄断，谁在掉队？1.宁德时代：市值2.03万亿全球锂电之王，技术与规模的双重壁垒。2.比亚迪：市值9086亿垂直一体化成本之王，储能与固态电池双轮驱动。3.赣锋锂业：市值1782亿锂资源龙头+固态电池技术领跑者。4.湖南裕能：市值736亿磷酸铁锂正极市占率第一，深度绑定两大巨头。5.天赐材料：市值1081亿电解液全球龙头，成本护城河极深。6.恩捷股份：市值758亿湿法隔膜全球龙头，盈利能力修复。7.天齐锂业：市值1258亿掌握全球最优质锂矿资源，成本护城河最深。8.亿纬锂能：市值1567亿大圆柱+固态电池双布局，储能第二曲线爆发。9.先导智能：市值953亿锂电设备全球龙头，固态电池产线核心受益者。10.国轩高科：市值723亿大众汽车背书，固态电池产业化加速。
