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标签: 英伟达

又一家世界模型公司获得融资了。今天,美国AI独角兽、世界模型创企Odyssey获

又一家世界模型公司获得融资了。今天,美国AI独角兽、世界模型创企Odyssey获

又一家世界模型公司获得融资了。今天,美国AI独角兽、世界模型创企Odyssey获得3.1亿美元(约合人民币20.96亿元)融资,本轮融资落地后,该公司投后估值将达14.5亿美元(约合人民币98.05亿元)。投资方包括亚马逊、英伟达、AMD风投、风投公司NaturalCapital、美国中央情报局(CIA)出资成立的风险投资机构In-Q-Tel、谷歌DeepMind首席科学家JeffDean以及硅谷投资人EladGil等。Odyssey的融资阵容包括云厂商、芯片大厂以及顶级AI科学家,这一豪华投资阵容,也一定程度上反映出当下AI资本正集体看好物理仿真世界模型这条技术路线。随着模型训练和推理成本持续攀升,模型公司与云计算、芯片厂商之间的协同正在变得更加紧密。对于世界模型赛道而言,未来的竞争或许不仅取决于模型能力本身,也将取决于产业生态的构建速度。具身智能机器人

有这么一家公司,叫太辰光。表面上看,它就是个给机房做光纤连接器的。但它七成的收

有这么一家公司,叫太辰光。表面上看,它就是个给机房做光纤连接器的。但它七成的收入,全靠一个客户——康宁。而康宁的大客户名单上,赫然写着:英伟达、Meta、谷歌、微软。没错,北美AI算力中心里,每10个高密度MPO连接器,就有差不多4个是它家产的。康宁超过60%的MPO采购量,都直接下单给它。整个链条是这样的:英伟达那边一跺脚,说要加单AI服务器,下游的云工厂立马扭头找康宁铺设光纤网络,而康宁的电话,第一时间就打到了太辰光这里——别人还在到处找米下锅,抢着买核心的“MT插芯”时,太辰光直接在自家工厂里生产,根本不受制于人。它几乎把“光纤连接”这一件事做到了极致。基本盘,是给电信机房用的普通陶瓷插芯,老本行,自己研磨粉体,自己烧。增长王牌,就是AI算力集群用的高密度MPO连接器,直接吃定了北美市场的大头。未来的赌注,是下一代CPO封装技术,独家搞出了光纤柔性板、光纤重排盒这种东西,样品已经送到头部客户手里,就等英伟达的下一代交换机方案落地。为了更紧地抱住大腿,它甚至专门在越南开了个新厂,明年一季度就投产,专供北美客户,绕开壁垒,缩短交期。当然,它也怕。怕这条大腿哪天突然换个姿势。所以它也做了点“对冲”业务,比如自己也做点有源光缆和高速光模块,再比如搞了个毛利率超50%的光纤传感系统,给电网、油气管道做做监测。但这些业务加起来,连零头都算不上。说到底,这家公司的命脉,就悬在康宁一家的采购单上。前五大客户,占了它83%的生意。这到底算是傍上了巨人的快车道,还是亲手给自己造了个黄金鸟笼?
“等我做了大官一定会来找你”他还真没骗人,那个在英伟达敲代码的刘天宝,转身就进

“等我做了大官一定会来找你”他还真没骗人,那个在英伟达敲代码的刘天宝,转身就进

“等我做了大官一定会来找你”他还真没骗人,那个在英伟达敲代码的刘天宝,转身就进了合肥市委统战部。当周围人还在大厂的高薪里躺平,他已经悄悄换了赛道,放弃了人人羡慕的工作,去捧那个铁饭碗。他就是先把人生的上半场过明白了,用技术把钱赚够了,给自己打下了厚实的底子。所以下半场他才能这么洒脱,转身就扎进基层,去实现那个小时候听起来有点土的“当官”理想,为老百姓办点实事。
英伟达华人科学家告诉你,未来的机器人会如何发展? 我们现在刷到的那些人形机器

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美专家对中国发出警告:中国如果继续研发芯片,将会遇到大麻烦!这个说法,是前两

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63岁的黄仁勋只要不塌房他创不创业已经无所谓了,因为他最大的优势不是有钱,也不是

63岁的黄仁勋只要不塌房他创不创业已经无所谓了,因为他最大的优势不是有钱,也不是

63岁的黄仁勋只要不塌房他创不创业已经无所谓了,因为他最大的优势不是有钱,也不是名气超大,而是有一个爱了他46年的老婆!洛丽从19岁就跟着他,陪他创业、陪他吃苦,从穷学生到万亿大佬,英伟达最惨的时候也没离开过。更难得的是,洛丽还辞了高薪工作给他兜底!要知道,黄仁勋在公开场合从不避讳说爱老婆!他说:没有洛丽,就没有今天的英伟达。他还说:我所有衣服都是老婆买的,她买什么我就穿什么。我17岁就认识她,她最懂我!不得不说,一个女人陪他从无到有,一个男人一个把爱挂在嘴边、走到哪牵到哪。说真的,这大概就是普通人最羡慕的顶配婚姻吧!大家说是不是?
东山精密(002384)核心成长逻辑简介2026年6月15日,AI核心“卖铲人”

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英伟达太能赚钱了,谁能想象2007年的时候,你敢买它20万元人民币股票,然后删除

英伟达太能赚钱了,谁能想象2007年的时候,你敢买它20万元人民币股票,然后删除

英伟达太能赚钱了,谁能想象2007年的时候,你敢买它20万元人民币股票,然后删除软件,或忘了交易密码,或吃免费餐,2026年后,这20万元就变成了4.3亿美元左右,想想都不可思议。因为除了前面几个原因能让你不卖,谁也拿不住,20万元赚20万都翻倍了,一般人都会迅速抛掉,不抛掉的绝对非一般人!
CoWoS堆叠概念股.第一梯队轮出笔记本感觉这个是不是要轮一下?声明一下,

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【不明白:为什么这么多人看衰美科技公司?】每次蜗牛君提到美国高科技的牛掰之处

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重大利好!HVLP4铜箔,订单排到2027年年底!这意味着什么?PCB、覆铜板、

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MPO产业链看什么?。MPO的机会来自AI数据中心。随着算力集群越来越大,数据中

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卡脖子时代结束! 6月15日,半导体圈传来一则意味深长的消息,英伟达正在主动

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台积电、英伟达、苹果、特斯拉,这些名字加在一起市值超过十万亿美元,却有一个共同的

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这三只标的值得关注:1、有研新材作为央企控股的平台型新材料企业,核心覆盖半导体材

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这三只标的值得关注:1、有研新材作为央企控股的平台型新材料企业,核心覆盖半导体材料、稀土功能、红外光电三大高价值赛道。核心亮点在于12英寸高端靶材的垄断性优势,是国内唯一量产12英寸超高纯铜、钴、钛、钽靶材的企业,铜靶国内市占超60%,钴靶市占100%,全球靶材市占稳居前三。公司同时掌握6N-7N超高纯金属提纯技术,靶材通过了台积电5nm、中芯国际7nm认证,深度绑定头部晶圆厂。稀土材料领域,特低氧稀土板材全球市占超90%,红外光电材料为军工核心供应商,市占超70%,多赛道共振支撑业绩高增。2、宏昌电子国内稀缺的环氧树脂-覆铜板垂直一体化企业,形成成本闭环与技术协同。核心亮点一是半导体封装树脂突破垄断,国内唯一量产LowAlpha低粒子级环氧,打破日企垄断,通过台积电3nm先进封装认证,适配Chiplet、HBM算力芯片需求。二是AI高频高速板材放量,高频高速覆铜板通过Intel认证,并且适配英伟达、华为AI服务器供应链,受益算力硬件需求爆发。树脂产能37.5万吨、覆铜板产能2016万张/年,产能释放叠加产品升级,营收增速显著。3、章源钨业钨全产业链龙头,资源+产能双弹性领跑行业,公司深耕钨产业二十余年,构建矿山开采—冶炼加工—粉末制备—硬质合金完整产业链。核心亮点一是资源禀赋与价格弹性优势,保有钨资源量7.41万吨,自产矿成本低,钨价上涨时业绩弹性全行业领先。公司亮点二是高端产能卡位高需求赛道,五N级高纯钨粉为国内头部六氟化钨厂商核心供应商。公司年产60亿米光伏钨丝满产满销,扩建至360亿米产能,契合光伏与AI服务器PCB钻针需求爆发。超细碳化钨粉产能释放,直接受益AI算力硬件需求,业绩爆发力强劲。个人观点不构成投资建议点赞+关注股市有风险投资需谨慎
高端PCB铜箔(AI服务器)铜冠铜箔(301217):绝对龙头,国内唯一HVLP

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股票东方财富热度代表人气,人气代表资金,有资金认可就能赚钱啦港股:小米集团、智

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股票东方财富热度代表人气,人气代表资金,有资金认可就能赚钱啦港股:小米集团、智谱、阿里巴巴、腾讯控股、泡泡玛特美股:spaceX、美光科技、英伟达、闪迪、lumentum控股财联社:铜冠铜箔、风华高科、诺德股份、亿纬锂能、生益科技韭研公社:太辰光、铜冠铜箔、生益科技、天孚通信、诺德股份同花顺:大唐发电、诺德股份、生益科技、铜冠铜箔、风华高科东方财富:铜冠铜箔、风华高科、生益科技、云南锗业、亿纬锂能淘股吧:金钼股份、大唐发电、金安国纪、铜陵有色、生益科技东方财富股票
AI行情两大核心赛道共振!PCB叠加CPO概念股清单,全产业链逻辑一次性讲清

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AI行情两大核心赛道共振!PCB叠加CPO概念股清单,全产业链逻辑一次性讲清当下市场最强双线热点PCB与CPO核心标的整理完毕,13家企业同时布局两大赛道,深度绑定英伟达算力供应链。沪电股份、东山精密、光迅科技等龙头实现光模块、AI载板同步供货,从铜箔、覆铜板到整机代工全覆盖。完整梳理各家核心供货优势,看懂AI算力光通信产业链资金主攻方向。
英伟达黄仁勋吃面火了之后,雷军也必须安排上!2026年6月15日,雷军在武汉武昌

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随着人工智能产业景气度持续攀升,AI芯片、高端存储芯片需求爆发式增长,作为半导体

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随着人工智能产业景气度持续攀升,AI芯片、高端存储芯片需求爆发式增长,作为半导体制造核心耗材的电子特种气体供需缺口持续扩大。电子特气指纯度高于99.99%的电子级气体,覆盖光刻、刻蚀、沉积、清洗等全制程环节,占半导体材料成本的15%-20%,被称作“半导体产业的血液”,单条12英寸晶圆产线需配套超110种特气产品。当前需求端,AI芯片、HBM与高层数3DNAND扩产提速,先进制程大幅提升单位晶圆特气消耗量,行业年需求增速维持30%以上;供给端刚性收缩,日本两大厂商合计占全球25%的六氟化钨产能将于7月永久停产,三氟化氮、光刻气等品类同样存在产能缺口。受供需错配推动,核心品类价格大幅上涨,国内5N级六氟化钨年内涨幅超230%,海外供应商已向头部芯片厂发函提价70%-90%,国内生产企业订单饱满,产线普遍处于满负荷运转状态。本轮电子特气景气是AI算力需求爆发与供给刚性收缩共振的结果。先进制程迭代大幅提升单位芯片特气消耗量,需求持续性远超传统周期;海外产能出清与原料管制加剧全球供给缺口,赋予行业强涨价弹性。同时国内厂商技术突破加速,晶圆厂国产替代意愿显著提升,行业正迎来量价齐升与份额提升的双重红利。相关A股产业链上市公司(不作个股买入推荐)A股电子特气核心标的覆盖全品类赛道:中船特气为含氟特气龙头,六氟化钨产能全球第一,产品适配3nm先进制程,深度绑定全球头部晶圆厂;华特气体是国内光刻气绝对龙头,获主流光刻机厂商双认证,国产市占率领先;昊华科技、南大光电在三氟化氮、磷烷等品类具备技术优势;金宏气体、雅克科技多品类布局加速国产替代;厦门钨业依托上游钨资源优势充分受益原料涨价红利。A股今日看盘曝SpaceX联手英伟达打造太空算力
光模块!光模块!光模块,跟不跟?今天盘面最吸睛的莫过于“近5分钟主力资金流入排行

光模块!光模块!光模块,跟不跟?今天盘面最吸睛的莫过于“近5分钟主力资金流入排行

光模块!光模块!光模块,跟不跟?今天盘面最吸睛的莫过于“近5分钟主力资金流入排行榜”。在这个以秒计算的短线战场上,真金白银的投票往往比任何研报都来得诚实。看着这份榜单,咱们不难发现,资金正在疯狂扫货那些既有业绩支撑、又有想象空间的“硬科技”大佬。别光看热闹,咱们来拆解一下这背后的逻辑,看看主力到底在买什么账。1.新易盛:光模块里的“急先锋”作为CPO(光电共封装)领域的当红炸子鸡,新易盛这次以1.56亿的净流入登顶榜首,股价直逼540元大关,涨幅超6%。它的核心业务就是给数据中心和AI算力提供高速光通信模块。简单说,AI大模型越火,对算力的需求就越像无底洞,而新易盛就是那个负责修“高速公路”的包工头。市场评论普遍认为,随着800G乃至1.6T光模块需求的爆发,它正处于业绩兑现的最强风口,是机构抱团的核心标的。2.紫金矿业:家里有矿的“资源一哥”谁能想到,在科技股狂欢的日子里,挖矿的也能挤进前五?紫金矿业5分钟吸金1.07亿,涨幅7.63%。这背后其实是“铜”逻辑的胜利。无论是新能源车还是AI服务器,都离不开铜。作为全球布局的矿业巨头,紫金矿业不仅家里有矿,而且矿还在不断增产。不少股民调侃它是“A股最稳的印钞机”,在通胀预期和资源紧缺的双重加持下,这种资源股反而成了避险与进攻兼备的香饽饽。3.胜宏科技:AI服务器的“隐形翅膀”排在第三的胜宏科技,5分钟净流入破亿,股价站上344元。这家公司主营高密度印制电路板,也就是我们常说的PCB。别看它名字低调,它可是英伟达等全球顶级算力巨头的核心供应商。AI服务器对电路板的要求极高,胜宏科技正好卡位了这个高端赛道。市场分析指出,随着AI服务器出货量的激增,高多层板的需求量价齐升,胜宏科技正是这一轮硬件升级潮的直接受益者。4.中际旭创:光通信界的“带头大哥”同样是光模块赛道,中际旭创也不甘示弱,5分钟吸金1.02亿,涨幅高达8.36%,股价更是冲到了1245元的高位。作为全球光模块市场的领军者,它的地位堪比班里的学霸。只要全球算力建设不停歇,中际旭创的订单就排不完。各大平台的大V们一致认为,它是A股极少数能真正跟上美股英伟达节奏的核心资产,虽然位置高,但强者恒强的逻辑依然硬核。5.澜起科技:内存接口的“独门生意”榜单第五的澜起科技,5分钟流入1.01亿。这家公司做的是内存接口芯片,听起来很冷门,但在DDR5内存渗透率提升的背景下,这可是妥妥的“卖铲人”生意。随着AI服务器对内存带宽要求的提高,澜起科技的技术壁垒让它拥有了极强的议价权。评论区里很多老股民表示,这种细分领域的全球龙头,一旦行业周期反转,弹性往往大得惊人。风险提示:看完是不是热血沸腾想冲进去?且慢!主力资金流入只代表当下的情绪,不代表明天一定涨。这些股票大多处于历史高位或短期涨幅巨大,波动极其剧烈。一旦市场情绪退潮,或者外围科技股出现调整,高位接盘的风险不容小觑。切记,跟风需谨慎,仓位要控制,别把短线做成了长线股东。以上内容来源网络,不构成投资建议!如有写的不对之处欢迎指正批评,您的认可是我最大的动力!

铜箔板块估值严重分化!铜箔板块走出两极行情,铜冠铜箔市值逼近1200亿、德福科

铜箔板块估值严重分化!铜箔板块走出两极行情,铜冠铜箔市值逼近1200亿、德福科技站稳900亿,而诺德股份市值不足230亿,仅为铜冠两成,估值差距根源在于AI高端铜箔商业化进度。当前HVLP高端铜箔是AI服务器PCB刚需,加工费远超普通锂电铜箔,铜冠、德福已批量供货,充分享受算力赛道估值溢价;诺德相关产品尚在送样认证,AI增量未计入市值,反而造就板块最强弹性预期差。公司锂电主业已迎来明确业绩拐点,彻底摆脱连续十个季度亏损困局。一季报营收同比大增八成,归母净利润翻两倍,5月全线满产满销,锂电铜箔加工费同比上涨15%,行业供需收紧趋势确立。叠加高盛预判四季度锂价冲高至25万元/吨,锂电产业链景气上行,稳固公司基本盘盈利底盘,为高端铜箔研发扩产提供稳定现金流支撑。根据2026年5月机构调研记录,诺德RTF-3、HVLP1/2已进入多家台系、国内头部PCB厂商供应链,HVLP3/4同步送样,部分产品完成中游认证间接导入英伟达供应链。公司布局3万吨黄石专用产线专攻AI铜箔,高端产品出货占比持续提升。铜冠、德福千亿市值核心定价逻辑就是高端铜箔放量,诺德尚未兑现相关营收,估值折价空间充足。客户订单充分锁定中长期产能,公司与中创新航签订三年保供大单,覆盖其核心需求,同步拿下国轩高科年度框架,宁德时代、比亚迪、LG新能源均为长期合作客户,排产已延伸至2028年,高稼动率保障研发投入,给予充足时间推进AI铜箔认证落地。当前铜冠、德福已充分消化AI业务利好,诺德仍被市场简单归类为传统锂电铜箔企业,一旦产品批量供货,市场估值逻辑切换为算力材料标的,折价修复空间可观。风险提示:一季度扭亏后盈利体量偏小;公司涉信披立案调查尚未结案;高端AI铜箔认证、量产进度存在不确定性。本文不构成投资建议,股市投资风险自担。
俄媒曾表示:中国打掉了美国的傲气。俄媒认为,中国一面宣布对美国进口芯片反倾销调查

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6.15周一市场热议+人气热度榜TOP20!1.PET铜箔、PCB2.

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6.15热股TOP20全景复盘:AI算力+有色+电力三大主线轮番走强!6月

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燧原科技IPO成功过会!60亿募资投向第五/六代AI芯片,中国AI芯片的“破局之

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燧原科技IPO成功过会!60亿募资投向第五/六代AI芯片,中国AI芯片的“破局之战”要打响了!6月15日,随着上交所一纸公告,燧原科技正式叩开科创板大门。当“国产GPU四小龙”最终在资本市场会师,这是国产AI芯片在英伟达CUDA生态壁垒下,发起的一场“烧钱换生态”的极限突围战!在摩尔线程、沐曦等同行纷纷选择兼容主流GPGPU路线时,燧原科技是“四小龙”中唯一死磕DSA(领域专用架构)的“孤勇者”。自研GCU-CARE加速计算单元、独立于英伟达CUDA的“驭算TopsRider”全栈软件平台,这条路虽然符合绝对自主可控的大趋势,但代价是软硬件生态必须从零构建。这60亿资金,正是为了填补这条“非共识路线”在第五代、第六代芯片迭代中的巨大研发黑洞。凭借自主可控的DSA架构与全栈软件生态,其千卡、万卡智算集群已成功实现商业化落地。尽管目前仍处于高研发投入导致的亏损期,但燧原科技亏损正持续收窄,预计2026年或2027年即可实现合并报表盈利。随着60亿“弹药”的注入,燧原科技将加速产品迭代与生态构建。燧原科技的过会,标志着国产AI算力从“单点硬件突破”迈向了“全栈生态构建”的深水区。属于国产芯片的硬仗,才刚刚开始!
明日市场主线速览|AI硬件全线爆发,八大赛道利好汇总主线:AI硬件(核心重点

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有人问:英伟达黄仁勋和AMD的苏姿丰为什么不带着芯片回中国来做贡献?看这个网友怎

刚宣布合作的玉树和英伟达就翻车了?美国6月初推出的的《GUARD法案》直接点

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刚宣布合作的玉树和英伟达就翻车了?美国6月初推出的的《GUARD法案》直接点名宇树,法案要求美国国家安全机构审查来自中国等“对手国家”的人形机器人、四足机器人,如果认定存在国家安全风险则禁止进入美国市场……作为英伟达机器人生态的重要合作伙伴,宇树与英伟达的人形机器人布局是否会因此受阻?美国市场封锁、芯片出口限制、技术生态脱钩的风险正在浮现……
英伟达一员工:考公成功

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MPO产业链看什么?。MPO的机会来自AI数据中心。随着算力集群越来越大,数据中

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李蓓不看好AI泡沫的三个理由,和我之前文章的观点是一致的:1、大模型卖算力并不是

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周末人气榜炸了!20只飙涨潜力股出炉,龙头赛道全曝光!周末热议人气榜前20名

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周末人气榜炸了!20只飙涨潜力股出炉,龙头赛道全曝光!周末热议人气榜前20名单新鲜出炉!氟化工、光纤、AI、电力等热门赛道龙头集体上榜,从多氟多到利通电子,覆盖当下最火的成长主线,这份“人气风向标”速存,看看谁是下一个领涨先锋!
王健林说。世界500强严格来说确实该叫世界500大,因为大不等于强,并且举安然公

王健林说。世界500强严格来说确实该叫世界500大,因为大不等于强,并且举安然公

王健林说。世界500强严格来说确实该叫世界500大,因为大不等于强,并且举安然公司为例,曾是世界500强第7名,销售额超过1000亿美元,却因财务造假三个月内破产。其实王健林说的确实没有错,原文就是世界500家最大的公司,他只按照收入计算,和技术含量,利润率,创新能力无关一个公司的收入只能反映规模,没办法衡量这家企业的核心竞争力,比如研发能力,管理效率,技术壁垒,抗风险能力,盈利能力等强的关键指标。一个最典型的案例就是沃尔玛常年位居世界500大榜首,收入非常大,2025年以6810亿美元营收蝉联全球第一,是全世界收入最高的公司。但是净利润却只有不到3%,意味着卖100块钱的货,最后纯赚不到3块钱.他没有什么不可替代的技术,靠的就是走量赚钱,你说他大吗?他绝对大,但你说他强吗?和其他进榜的苹果,英伟达,微软相比,技术壁垒盈利能力差了几个量级?像巅峰期,恒大常年位列世界500强前150名。最高排名到达第122位。但是他的大,全靠高负债拿地盖楼堆出来的,没有任何核心技术,属于大而不强,规模再大,没有比较大的盈利和技术。没有太大的意义另外就是像很多榜单里面的建筑施工,能源贸易,,这些企业动辄收入几百甚至上千亿美元,利润率却普遍只有1%~5%,他们的收入大,要么来自渠道垄断要么来自行业天然重资产的属性和技术实力,创新能力基本上没有太大的关系相反阿斯麦2024年收入只有300亿美元,在世界500大里面排200名开外,但它垄断了全球100%的高端euv光刻机市场能制造7nm以下高端芯片的设备,全世界只有他一家能做。但是它的毛利率高达51.3%,净利润超过26%,也就是说卖100块钱的设备全赚26块钱。虽然它的规模不大,但是它的技术含量却非常高,属于典型的小儿强。还有一家连世界500强的门槛都摸不到,这家英国芯片设计公司arm一年收入只有几十亿美元。但他研发的arm芯片架构垄断了全球90%以上的智能手机,平板,智能设备芯片市场。像苹果的a系列芯片,高通的骁龙,华为的麒麟全都是基于arm架构开发的,每卖一颗芯片都要给他交授权费,他不用建厂,不用生产,靠一套技术就能挣钱,技术壁垒和盈利能力远超很多,收入是他几十倍的大企业。所以世界500大只代表你收入高,拼的是规模和体量,并不代表你的技术实力强,利润率高所以世界500强榜单只算收入,也就是说按照销售额进行排榜,只能证明这些公司生意做的大,但是没办法证明他技术强,实力硬,所以应该叫世界500大.如果按照收入计算,沃尔玛确实比英伟达更大,但是如果按照技术来看,英伟达比沃尔玛要强。有些靠资源垄断和政策做大的企业,比如零售,能源,房地产企业虽然收入比较高,但是技术创新能力可能还不如一些排在后面的高科技私企。
王健林说。世界500强严格来说确实该叫世界500大,因为大不等于强,并且举安然公

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长电科技的新方案能提升竞争力吗?答案是肯定的。6月9日,长电科技发布面向AI数据

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AI算力的尽头不是芯片,是材料!2026年6月12日,一则重磅信号引爆市场:英伟

AI算力的尽头不是芯片,是材料!2026年6月12日,一则重磅信号引爆市场:英伟

AI算力的尽头不是芯片,是材料!2026年6月12日,一则重磅信号引爆市场:英伟达绕过传统供应链,直接向玻纤布、铜箔供应商锁定未来超一年的产能,甚至推进“寄售末梢”模式。这标志着上游材料已从“短缺”进入“疯狂抢占”的核爆级阶段,AI算力军备竞赛关键卡脖子材料的“卖铲人”。一、HVLP铜箔:性能瓶颈,有钱无货AI服务器向HVLP4代高速规格迁移,但能稳定量产的玩家寥寥无几。铜冠铜箔(国内唯一王者):国内唯一实现HVLP1-4代全谱系稳定量产,良率超75%,直接供货英伟达、生益科技。2026年Q1净利暴增2138%,业绩已炸裂。逸豪新材(即将突破):HVLP产品参数成熟,已获客户下单并送样,测试验证一通过,就是股价腾飞时。德福科技(全球龙头):HVLP4/5代全球供应龙头,适配IC载板,客户覆盖英特尔、AMD。Q1净利大增708.9%,全球替代空间巨大。数据铁幕:2026年HVLP4铜箔缺口已达1500吨,2027年将飙升至2500吨!三井金属等扩产如杯水车薪。二、电子布:AI服务器的“骨架”,缺口超40%没有高端电子布,就没有高频高速PCB。国际复材:全球玻纤龙头,高端电子布产能充裕,直接受益于英伟达供应链管控,量价齐升。宏和科技:超细电子布核心厂商,技术壁垒高,是AI服务器PCB的刚需材料,订单能见度已拉满。菲利华:高端石英玻纤材料供应商,壁垒极高,深度受益于上游材料国产替代浪潮。核心逻辑:英伟达亲自下场,将铜箔、电子布纳入“战略物资”管控,意味着未来两年供需缺口无法弥补。谁有产能、谁有良率,谁就掌握了印钞机!风险提示:本文仅为行业及公司分析交流,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
6月15日周一热度方向铜材料AI材料短缺蔓延:英伟达亲自下场抢购HVLP4铜

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全球富豪榜大洗牌!马斯克10000亿断层领跑,英伟达黄仁勋强势杀入前十全球

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6.14周末热议信息!1.磷化铟产品涨价2.光互联3.物理AI4.变压器、电容5

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两万亿的信仰,和四百亿的窟窿。亏了二十四年,亏了四百一十三亿美元,然后在纳斯达

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物理AI,盈利最强的10家企业。

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万亿富豪诞生,但别高兴太早马斯克身家破万亿美元那天,我翻完SpaceX招股书

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SpaceX市值破20000亿美元SpceX的上市后劲很大,不仅让马斯克成为了全

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未来10年一定要拿紧的20只科技股清单:1. 海光信息(688041):国产

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未来10年一定要拿紧的20只科技股清单:1.海光信息(688041):国产X86服务器CPU+DCU龙头,AI训练卡主力,信创+AI双轮驱动。2.寒武纪(688256):云端AI芯片自主架构,推理/训练芯片国产第一梯队。3.工业富联(601138):全球AI服务器代工龙头,英伟达核心伙伴,订单饱满。4.浪潮信息(000977):国内服务器市占第一,智算中心核心承建商。5.中科曙光(603019):超算龙头,东数西算核心,国产算力软硬件一体化。6.中芯国际(688981):国内唯一先进制程晶圆代工,14nm成熟、N2攻坚。7.北方华创(002371):半导体设备全能龙头,刻蚀/沉积/清洗全覆盖。8.中微公司(688012):5nm刻蚀设备国内唯一,打破海外垄断。9.长电科技(600584):全球第三封测,2.5D/3D先进封装+HBM受益。10.兆易创新(603986):存储芯片龙头,NORFlash+DRAM双轮,周期反转高增。11.中际旭创(300308):全球高速光模块龙头,800G/1.6T硅光主力,英伟达认证。12.天孚通信(300394):光器件龙头,壁垒高、毛利稳,绑定全球头部。13.新易盛(300502):高速光模块核心厂商,海外客户优质,量价齐升。14.立讯精密(002475):精密制造龙头,AI服务器+消费电子+汽车电子三驱动。15.东山精密(002384):PCB+结构件龙头,AI服务器+新能源汽车高增长。16.绿的谐波(688087):谐波减速器全球龙头,特斯拉/小米核心供应商。17.汇川技术(300124):伺服电机+控制器龙头,人形机器人动力系统核心。18.中国卫通(601698):国内唯一商用卫星运营商,轨道/频谱国家级稀缺。19.中国卫星(600118):A股唯一完整整星制造龙头,低轨组网核心。20.德赛西威(002920):智能驾驶域控龙头,L2→L3放量。这些覆盖了AI算力、半导体、光通信、这些均为赛道龙头+高壁垒+业绩兑现+长期空间大的。一定要把握好,错过了将后悔莫及,有时候一辈子就那么几次机会,一定要把握好。这里面有没有你持仓股,你最看好哪只?
引领未来三十年的全球科技基石(全文798字)纵观人类科技迭代规律,能跨越三

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引领未来三十年的全球科技基石(全文798字)纵观人类科技迭代规律,能跨越三十年产业周期、持续定义时代走向的企业,既要手握底层基础设施壁垒,又能提前布局下一代技术革命,微软无疑是最具备引领未来三十年文明变革潜质的伟大企业。从个人电脑时代、互联网云时代,到人工智能新纪元,微软总能在产业拐点完成自我革新,构建起层层加固、难以替代的全球数字底座。过去半个世纪,微软完成两次关键跨越:依靠Windows与Office垄断个人办公生态,奠定PC时代根基;在移动互联网低谷果断转向“云优先”战略,打造Azure全球云计算体系,跻身全球第二大云服务商,常年保持千亿级稳定现金流,为长期技术投入提供充足底气。收购全球开发者社区GitHub、拥抱开源体系,彻底扭转封闭刻板的企业形象,聚拢数百万全球研发人员,形成极强的生态锁定效应,企业数据、办公流程、开发体系一旦深度绑定微软体系,迁移成本极高,构筑起宽阔护城河。面向未来三十年人工智能浪潮,微软踩准时代核心主线,通过战略深度绑定OpenAI,率先落地全场景Copilot智能助手体系,覆盖个人办公、企业管理、工业设计、政务服务等万千行业,把大模型从实验室技术转化为规模化商用产品。底层自研AI芯片、布局全球超算数据中心,打造“算力底座—大模型—智能应用”完整闭环;同时前瞻布局拓扑量子计算机,抢占下一代计算革命先机,提前应对三十年之后算力瓶颈难题。不同于特斯拉聚焦新能源航天、英伟达深耕算力硬件的单点突破,微软的优势在于通用性与永续性。碳中和转型、全球数字化改造、产业智能化升级、太空算力探索、量子技术落地,所有长期赛道都离不开云计算与智能软件基础设施。无论技术路线如何迭代,政企数字化刚需长期存在,微软庞大的企业客户存量、成熟订阅商业模式,能够平滑对冲技术变革风险,避免单一赛道兴衰带来的致命冲击。一家企业能否引领三十年,不在于短期市值暴涨,而在于能否成为时代不可或缺的“水电煤”。微软不追逐风口炒作,始终扎根数字底层架构,以持续迭代能力适配PC、云、AI、量子四次技术浪潮。未来三十年,人工智能全面渗透社会运转、跨星际数字互联逐步落地、量子计算开启新算力纪元,微软将持续提供基础支撑,深度重塑生产方式、社会组织模式,当之无愧成为引领人类未来三十年的标杆型科技巨头。
高端铜箔一、PCB高端铜箔(AI/高速通信):铜冠铜箔:HVLP龙头,英伟达认证

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112倍市销率!SpaceX凭什么被资本市场高看?SpaceX如今市销率来到

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SpaceX市销率高达112倍:公司垄断全球商业火箭发射80%市场份额,星链成为

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OpenAI急着上市,是因为快撑不住了。估值8520亿美元的AI巨

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美国这次干了一件大事。以前美国卡中国芯片,大家都知道。这次它开始卡全世界的脖

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英伟达介入铜箔引发AI上游供应链变局英伟达罕见绕过覆铜板(CCL)厂商,直接与铜

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消息人士称英伟达开始向中国客户推销VeraCPU不过应该很难有大的中国市场了

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英伟达介入铜箔引发AI上游供应链变局英伟达罕见绕过覆铜板(CCL)厂商,直接与

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英伟达RTX5090显卡发布英伟达这次把显卡天花板又抬高了。RTX5090用上了

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高端铜箔一、PCB高端铜箔(AI/高速通信)铜冠铜箔:HVLP龙头,英伟达认证,

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外媒报道,英伟达已告知中国客户,其新推出的VeraAI数据中心CPU最早将于8

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路透社引述三名知情者报道称,英伟达已向中国客户透露,公司新的Vera中央处理器最

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据路透社报道,英伟达已告知其中国客户,其新款人工智能数据中心CPUVera

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据路透社报道,英伟达已告知其中国客户,其新款人工智能数据中心CPUVera最早可能在8月份上市,客户可以开始下单。PS:又开始说梦话了!科技AI芯片英伟达
6月12日晚间新闻铜箔告急!AI算力狂飙,芯片再忙也得排队等“它”,这届科技,真

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黄仁勋为什么最近频繁个性出镜?英伟达老板黄仁勋最近频繁亮相,跑夜市、逛菜市场

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英伟达又牵扯到了中国!英伟达高管在巴西公开否认“芯片走私”指控,并承认自家在

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【台积电放大招!郭明錤曝光下一代封装王牌CoPoS,英伟达旗舰或成首发】

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黄仁勋儿子Spencer(英伟达机器人产品总监)参观蚂蚁灵波药房机器人的照片流出

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刷到这样的新闻,三观简直碎了一地。 2026年6月6日,宋珍珍在抖音上突然公

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宇树突然站出来回应争议,这让很多业内人心里咯噔了一下毕竟一家顺风顺水的高科技企业

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合作不到七天,美国政客又破防了。这次他们盯上了中国机器人。一纸禁令砸向英伟达,连

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没想到!美国强行拆散英伟达和宇树之间的合作,反而帮了中国大忙!事情的起因很简

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宇树急着自证,华为闷声掀桌!机器人赛道的"灵魂拷问"终于见血了6月1日,英伟

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认知高度决定财富高度

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宇树科技合作英伟达引争议看到这热搜我笑了。一群连机器人关节电机KV值都说不清楚的

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英伟达和台积电的最大对手组团来了:谷歌正式给英特尔下单,计划2028年由英特尔代

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宋珍珍与胜宏科技老板陈涛是真爱!宋珍珍尽管被伤害得遍体鳞伤,人也抑郁了,但她依旧

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台积电,终于摊牌了。在六月初举办的股东会议上,台积电董事长魏哲家直面行业核

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台积电,终于摊牌了。 就在昨天,他们首次公开承认,支撑英伟达AI芯片多年的核

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下一个“卡脖子”?当全球70%高端电子树脂断供,中国凭什么接住AI这场硬仗?6月

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机器人八大核心个股梳理!2026年是人形机器人商业化量产的关键元年,相关产业链热

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机器人八大核心个股梳理!2026年是人形机器人商业化量产的关键元年,相关产业链热闹非凡。在核心零部件领域,绿的谐波是谐波减速器龙头,国内市占超60%,稳居全球第二,已切入特斯拉Optimus等主流机型,2026年产能持续扩张。鸣志是空心杯电机主力供应商,步进电机全球市占率前三。三花是特斯拉旋转关节总成核心供应商。整机与核心配套方面,拓普是特斯拉直线执行器独家一级供应商,蓝思承担整机组装,立讯布局整机代工与核心组件。在减速器细分赛道,除绿的谐波外,双环传动是RV减速器国产化领先者,2026年订单量有望翻倍。
一篇研报引发的大跌!英伟达高管紧急辟谣都没用!真相根本不那么简单!几天前存储板块

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宇树科技为什么不选华为,而是选择英伟达?对于机器人企业来说,光有芯片还不够,

宇树科技为什么不选华为,而是选择英伟达?对于机器人企业来说,光有芯片还不够,

宇树科技为什么不选华为,而是选择英伟达?对于机器人企业来说,光有芯片还不够,更重要的是开发生态和软件工具英伟达拥有成熟的CUDA体系、机器人开发平台和全球开发者资源,能帮助宇树更快实现产品落地和全球推广这并不代表华为技术不行,而是现阶段英伟达在机器人生态方面优势更明显,未来随着华为生态不断完善,双方合作也并非没有可能
今日具身最近一段时间,无论是创业圈还是资本市场,都在铆足劲往具身智能方向冲。机器

今日具身最近一段时间,无论是创业圈还是资本市场,都在铆足劲往具身智能方向冲。机器

今日具身最近一段时间,无论是创业圈还是资本市场,都在铆足劲往具身智能方向冲。机器人会不会成为下一个支柱产业?大概率会,我毫不怀疑这个赛道的长期价值和想象空间。但作为经历过中国智能手机和新能源汽车两轮大战的人,再回头看看如今AI产业链的表现,我越来越觉得:机器人行业未必是谁跑出来、谁会被淘汰这么简单。很可能是竞争越激烈,整机厂利润越薄,而真正赚到钱的是那些掌握核心零部件、核心软件和底层能力的供应链企业。讲故事的时候,人人都想成为苹果和特斯拉。但从商业成功率和投资回报率来看,如果手里真有点硬东西,做机器人时代的「英伟达」、「博世」或「宁德时代」,未必不是更好的生意。有理由怀疑不少机器人创业公司并没有什么颠覆性的黑科技。很团队可能有过具身智能、自动驾驶相关经历,拿着一套看起来合理的PPT,融到钱就开始下场了。不过创业本来就是这样,谁能笑到最后现在没人知道。阿里最初只是想做个网上黄页,腾讯也曾认真考虑过卖掉自己。伟大的公司,都是在不断试错、不断转向中长出来的,机器人行业也一样,先跑起来再说。至于最后跑出来的是机器人版苹果,还是机器人版的英伟达,甚至是一个今天谁都没想到的新物种。加油干吧,干着干着,说不定就干出个——全网最低利率,机器人也可以帮忙背债当失信人了!
宇树英伟达合作3天就黄了!美国急着出手,反而帮了宇树大忙6月1日,黄仁勋在台

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宇树英伟达合作3天就黄了!美国急着出手,反而帮了宇树大忙6月1日,黄仁勋在台北的台上,把宇树那台一米八高的H2Plus机器人请出来,笑呵呵宣布两家要联手。宇树管造身体,英伟达管装脑子,听起来多风光。同一天,宇树科创板IPO顺利过会,73天过审,刷了硬科技企业的纪录。结果才到6月3日,美国众议院那帮议员就把法案甩出来了,名字起得吓人,叫什么"保卫美国免受敌对机器人统治法案",直接点名宇树科技,扣的帽子还是老一套——"国家安全""武器化"。说白了,就是不许英伟达跟宇树好好做生意。这事儿最搞笑的地方在哪?美国自己把桌子掀了。之前不少人还嘀咕,宇树的核心大脑要是长期靠英伟达的芯片和模型,会不会越绑越深,最后变成给人打工的。现在好了,人家自己不让绑了。宇树反倒彻底断了念想,专心搞自己的东西去。实际上宇树最硬的底子——电机、减速器、整机运动控制——全是自己握在手里的,不是靠英伟达给的。现在募到的资金,大半本来就在投自研大模型,跟寒武纪、华为昇腾也在磨下一代机型。美国这一闹,反而把路给指明白了:别人的脑子再好,也不如自己的靠谱。你看华盛顿这套操作,嘴上喊自由市场,真看到中国公司要跑起来了,什么"市场规律"全扔一边,直接政治封杀。可越是这样卡脖子,越证明宇树走对了方向——能让美国人急成这样,说明咱们这机器人,是真做出名堂了。
宇树和英伟达合作机器人,一夜之间跌落神坛。人家英伟达掏出了最新的大模型和芯片当

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谷歌自研TPU想要硬刚英伟达?你知道CPU、GPU、TPU的区别吗?三者的差

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大家都以为宇树高攀了,其实英伟达才是被动方2026年6月初,英伟达宣布将宇树

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一赚一亏一捡漏!孙正义三场史诗级投资大戏1. 忍痛甩卖英伟达,千亿肥肉白白放走2

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国产AI芯片企业散了吧,两千多亿搞AI基础设施的图,实际是旧闻重提,参考来源可以找到。只要钱袋子不发文,基本上就是小作文。
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两家中国顶尖科技公司,同一道选择题。宇树拿了英伟达,DeepSeek买下昇腾。谁

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英伟达官宣全模态物理AI!Cosmos3产业链四大梯队受益股曝光英伟达

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卧槽,上海英伟达这恐怖的薪资,也就只有华为能与之媲美了!

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