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全球知名产业研究机构的最新报告显示，在今年的三季度传统的DRAM产品的合同价格将
全球知名产业研究机构的最新报告显示，在今年的三季度传统的DRAM产品的合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%，目前人工智能推理系统和超大规模数据中心需求依然很强劲，即便三季度涨价了，按照经销商的说法，目前零部件和整机的价格处于极端高位，而且未来还要涨价。另外按照野村证券的说法，当前全球存储行业的核心矛盾依然是供应严重短缺，因为此前芯片板块的下跌就是算力过剩，所以硬件要见顶了，这把市场下坏了，芯片股出现了重挫，而从目前的情况看，此前芯片板块的下跌，一方面是涨幅确实比较大了，有正常的获利回吐，而另外一方面是市场的鬼故事在作祟，毕竟芯片股持续上涨导致了市场的风格极端化。看到这个消息后，估计大家的心态就会平衡很多，而对这芯片概念在情绪的平复上有一定的积极作用，也可以看成是短期的利好。
周末重磅利好共振：四大方向引爆市场，下周核心关注前瞻周末消息面利好密集落地，半年
周末重磅利好共振：四大方向引爆市场，下周核心关注前瞻周末消息面利好密集落地，半年报业绩炸裂、存储持续涨价、机器人IPO获批、央行万亿逆回购四大方向共振，为下周市场注入强劲动能。美股休市期间，纳斯达克100期货反弹超1%，欧洲股市连续第四周上涨创历史新高，外围市场情绪积极。周末四大重磅利好梳理利好一：多家公司半年报业绩炸裂，多行业景气度集中验证存储龙头江波龙预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%（上年同期仅1476万元）；杭电股份预计上半年净利润同比增长852%-958%，光纤销量随行业复苏同步增长；东岳硅材预计上半年净利润同比增长905%-952%，有机硅产品价格上涨；中金岭南预计上半年净利润同比增长88%-115%，主要产品金属价格同比上升；国泰海通预计上半年归母净利润200.03亿元-205.11亿元，创半年度业绩历史新高。存储、光纤、有机硅、券商等多行业景气度得到实锤验证。利好二：三星Q3DRAM拟提价20%，存储涨价潮持续扩散三星电子拟将今年第三季度DRAM平均售价环比提高20%，已有消费电子终端厂商确认收到口头通知。三星今年以来的DRAM平均售价涨幅远超同业，一季度环比上涨约90%，二季度涨幅维持在50%-60%。上游部品大幅涨价将传导至整机终端，存储芯片巨头正抓紧扩产，产业链景气度持续强化。利好三：宇树科技科创板IPO注册获批，人形机器人第一股渐行渐近证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，仅耗时104天，创科创板预先审阅机制落地以来最快审核纪录。宇树科技有望成为"A股人形机器人整机第一股"，IPO拟募资42.02亿元，近半投向智能机器人模型研发。公司2025年人形机器人出货超5500台，叠加特斯拉Optimus量产预期升温，人形机器人产业正从主题炒作进入业绩兑现阶段。利好四：央行7月6日开展10000亿元买断式逆回购，流动性充裕信号明确央行公告，2026年7月6日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限3个月。央行重回净投放，结束此前连续缩量操作，大规模流动性投放将为市场提供充裕资金支持。下周三大核心关注方向1.存储芯片：江波龙业绩大涨叠加三星DRAM提价20%，存储芯片产业链景气度持续超预期，量价齐升逻辑得到双重验证。2.机器人产业链：宇树科技IPO获批+特斯拉Optimus量产预期升温，机器人零部件、减速器、传感器等核心环节关注度持续升温，产业化进程加速。3.半年报预增方向：江波龙、杭电股份、东岳硅材等高增长标的，存储、光纤、有机硅等赛道景气度集中兑现，业绩驱动行情值得期待。免责声明：以上内容仅为公开信息整理与个人观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
【瑞银大幅上调DRAM价格预测，三大存储巨头扩产】据最新消息，瑞银日前在其最新发
【瑞银大幅上调DRAM价格预测，三大存储巨头扩产】据最新消息，瑞银日前在其最新发布的报告中大幅上调存储价格预期，该行预计第三季度DDR合约价格将环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。此前，瑞银预测的环比涨幅分别为17%和12%。此外，瑞银认为，价格上涨将带动内存行业在2026年实现9920亿美元（约合人民币6.73万亿元）营收。该行预计，DRAM行业供需紧张将至少持续至2028年上半年。而在昨日（7月3日），有韩国媒体报道称，三星电子计划将第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价上调最高20%。另据第一财经今日（7月4日）上午报道，有消费电子终端厂商称，已收到三星关于DRAM提价的口头通知。在产品供不应求的背景下，存储芯片巨头们正抓紧扩产。其中，美光科技斥资约93亿美元扩建日本西部芯片工厂，该公司此前还在美国纽约州和爱达荷州规划了庞大的全新晶圆厂建设。此外，三星电子计划在韩国西南城市光州建设两座存储芯片制造工厂，SK海力士将在全罗道周边地区建设两座晶圆厂，两家巨头的合计投资规模达800万亿韩元。（券商中国）全球存储巨头将涨价20%
中报来袭！涨价材料+龙头股整理：1.钨精矿、钼精矿、铜箔、六氟化钨2.光纤、PC
中报来袭！涨价材料+龙头股整理：1.钨精矿、钼精矿、铜箔、六氟化钨2.光纤、PCB、玻纤布、MLCC3.HBM、DRAM、半导体靶材相关核心龙头受益股：
人工智能存储价格正在上涨，HBM明年价格可能上涨2到2.5倍。传统DRAM和NA
人工智能存储价格正在上涨，HBM明年价格可能上涨2到2.5倍。传统DRAM和NAND闪存的价格也在上涨，这意味着部署人工智能数据中心的超大规模云供应商的资本支出可能会增加约30%。存储供应商的盈利预期将被上调，三星、SK海力士和美光将是最大的受益者。伯恩斯坦对2027财年每股收益的预测已经比市场普遍预期高出25%到40%，其中三星高出约26%，SK海力士高出约32%，美光高出约38%。这表明市场尚未将HBM价格上涨带来的利润弹性完全反映在股价中。观点：存储行业仍有估值重估的空间，尤其是像三星、SK海力士和美光这样同时受益于HBM、DRAM和NAND价格上涨的公司。而对于纯粹的NAND厂商来说，这种逻辑则要弱得多，因为它们无法获得HBM价格上涨的核心收益。
