12.8早盘：一、隔夜消息与产业逻辑深度解析1.商业航天：顶层设计落地，产业化

12.8早盘：一、隔夜消息与产业逻辑深度解析1. 商业航天：顶层设计落地，产业化进程全面提速事件：发布2025-2027年专项行动计划；SpaceX明确明年下半年IPO时间表。关注环节：卫星制造与运营（中国卫星 ）、火箭配套（航天智装 ）、关键元器件（航天机电 ）。需注意技术研发风险及发射失败的可能影响。2. 两岸融合/区域发展：政策红利进入密集兑现期事件：福建示范区建设与海南自贸港封关运作进入倒计时。核心逻辑：政策落地具备高确定性，相关公司业绩能见度高。需关注具体项目推进进度。3. 大金融：监管导向优化，行业生态有望改善事件：监管部门明确将拓宽券商资本空间，推动行业从价格竞争转向专业服务竞争。解析：此举旨在优化券商经营环境，鼓励其发展资本中介、财富管理、创新投行等业务，提升ROE。利好头部券商（中信证券 ）及金融科技 （指南针 、财富趋势 ）。行情若要持续，也需要大金融板块稳住指数并提供流动性。4. 机器人：产业战略地位提升，静候政策细则事件：消息称相关部门已着手关注并计划明年推出机器人领域行政命令。核心：三花、五洲新春、长盛等5. 存储芯片：AI需求驱动，供需格局持续紧张事件：全球AI基建热潮导致存储芯片短缺，美光退出部分市场。解析：HBM（高带宽内存）等高端存储芯片是AI服务器的核心组件，需求爆发式增长。美光的退出进一步加剧了供给紧张局面，利好存储模组、芯片设计及国产存储芯片厂商。6. 量子科技：标准化工作启动，产业化临近事件：工信部公示量子信息标准化技术委员会筹建方案。解析：标准化是产业从实验室走向规模化、市场化的关键一步。标志着我国量子通信、量子计算等产业即将进入加速发展阶段。关注量子通信核心设备、安全服务及核心元器件供应商。二、策略周五指数大涨，但两市量能仅放量了1000多亿，周末金融方面利好，今天如果指数高开，需留意两市量能是否继续放大，最好重回2万亿，否则容易冲高回落。1、最近顺指数异动最明显的两个方向机器人 和CPO，机器人上周五尾盘抢筹，那么骏亚正常来说是要开一字的，容量就看三花和长盈，cpo这边就是那几个权重加上赛微。2、上周五商业航天也共振了指数，正常龙洲是要大单一字的，容量核心是航天发展 ，20cm这边是招标股份 ，锚定好板块强度，容量票不怕分歧，就怕加速，越分歧越买，一致减仓。3、最后一个就是抱团方向或者是说异动方向，上周五海王主动挑战异动，今天它的反馈很重要，合富周末也传被重点监控，如果调整了，短期就不用看了，加上如果指数放量上攻的话，这边很容易瓦解，最好是能稳住，那就能继续抱团。整体思路就这么多，祝大家新的一周大赚