据《中国经济新闻》报道，日本多家企业已实质停止向中国出口高端光刻胶，普通产品交货周期也大幅延长。这一举措以“非正式、企业主导”的形式推进，既避免了直接外交冲突，也被广泛认为是针对中国半导体产业的遏制动作。 光刻胶这东西看着不起眼，却是芯片制造的核心材料，相当于给硅片“画电路图”的涂料，精度直接决定芯片性能。 在这个领域，日本企业几乎垄断了高端市场，像ArF、EUV这类先进光刻胶，日本厂商的全球市占率分别超过90%和95%，全球前五强里日本就占了四席。 咱们国内晶圆厂之前对日本光刻胶依赖度极高，尤其是28纳米及以下的先进制程，进口依赖度更是突破90%，相当于把“命脉”交到了别人手里。 这次管控来得又快又狠，信越化学、东京应化等巨头从去年底就陆续停接KrF、ArF光刻胶的中国新单，已签订单的交期也延长到半年以上，EUV光刻胶的交付更是近乎停滞。 国内头部晶圆厂紧急囤货，可库存大多只能撑3到6个月，先进制程的产能已经开始面临压力，不少厂家只能优先保障关键领域的芯片生产。短期来看，咱们确实陷入了被动，成本上升、产能受限成了不得不面对的问题。 但压力也是动力，外部封锁反而倒逼国产光刻胶加速突围。之前国内企业在中低端光刻胶领域已有突破，如今在政策支持和市场需求的双重驱动下，高端领域也迎来了突破。 南大光电的ArF光刻胶已进入小批量试产，和中芯国际的合作验证稳步推进；鼎龙股份的浸没式ArF光刻胶产能落地，开始给长江存储供货；恒坤新材更是建成了多条生产线，多款产品实现量产，ArF光刻胶也斩获了首批订单。 晶圆厂也主动扛起了协同突破的担子，中芯国际、长江存储等纷纷与国产厂商联合研发，开放产线加速验证，还设定了明确的国产化目标，计划几年内将成熟制程光刻胶的国产占比提升到40%以上。 国家“大基金”和科研院所也全力加持，攻克树脂、光酸等核心环节的技术瓶颈，原本需要两年的验证周期被缩短到一年，国产替代的节奏明显加快。 其实日本企业也有自己的顾虑，中国是其光刻胶最大的出口市场，彻底断供等于自断财路，这也是他们选择“精准管控”而非“全面禁运”的原因。而咱们手里也有稀土这张王牌，在稀土加工领域的全球主导地位，让对方不敢轻易把博弈升级。 这场较量说到底，拼的还是产业链的韧性和自主能力。 虽然目前国产高端光刻胶在良率、稳定性上和日本产品还有差距，完全替代可能还需要几年时间，但突围的方向已经明确。 日本的管控看似是阻碍，实则打破了之前“温水煮青蛙”的状态，让国产产业链真正加速跑了起来。假以时日，当咱们在光刻胶领域实现自主可控，中国半导体产业才能真正挺直腰杆，摆脱被“卡脖子”的困境。
