存储芯片概念股。 目前存储芯片处于供需失衡与价格飞涨共存的阶段： 价格暴涨： 2026年一季度DRAM合约价环比涨幅达55%-60%，NAND合约价涨幅33%-38%，部分DRAM型号现货价最高涨幅达1800%。三星、SK海力士计划2026年一季度再提价60%-70%。 供需失衡原因： 1、AI需求爆发：单台AI服务器的DRAM用量是普通服务器的8-10倍，HBM（高带宽内存）全球产能缺口超30%。 2、国际巨头战略调整：三星、SK海力士、美光等将90%的先进产能转向HBM、DDR5等高毛利产品，导致传统存储芯片产能锐减。2023年DRAM资本开支同比下滑超30%，2025年DRAM产能增速仅12%。 3、消费电子复苏：全球TOP500 AI数据中心建设进入密集落地期，推动存储需求激增 当前存储芯片行业正处于供需失衡引发的价格暴涨周期，同时国产替代进程加速推进，中国存储芯片企业正从"能用"向"好用"跨越，逐步打破国际巨头垄断格局。 中国国产替代 两大制造龙头企业： 1、长江存储：全球市场份额约8%-10%，产品进入华为、小米、联想等主流终端供应链，2026年产能将提升至月产20万片。 2、长鑫存储：全球市场份额3.97%，位居全球第四、中国第一，2025年全年营收预计550-580亿元，净利润20-35亿元。 存储设计与组块龙头：兆易创新、江波龙、澜起科技 设备领域：北方华创 封装测试：通富微电、佰维存储 存储芯片板块已经涨过一轮，但是按照目前市场行情及股市炒作性来看行情远还没有结束，周五的调整可能只是出于对“降温”对恐惧，这刚好是一次重新调整和入场的机会。
