这就叫输出通胀！ 中国政府宣布重大决定，2026年4月1日起全面取消光伏产品增值税出口退税。2024年刚从13%下调至9%，这次直接归零，不卷价格，不养闲人，把利润留在国内，把成本甩到国外。 按照行业分析师的测算，退税取消后，一块主流的210R光伏组件出口利润会直接减少四五十元，这部分成本企业不可能自己消化，唯一的出路就是和海外客户重新商谈价格，把成本直接转嫁出去。 要知道，中国光伏产业在全球产业链中的核心地位可不是吹的，2025年前十个月，硅片、电池片和组件的出口量还在保持增长，全球市面上大部分光伏产品都离不开中国供应，尤其是在高端设备领域，中国企业的全球市占率已经突破六成，海外客户短期内根本找不到替代供应商，只能被动接受涨价，这就形成了实打实的输出通胀效应。 可能有人会说，取消退税会不会影响国内企业的出口竞争力？短期来看，确实会有阵痛，比如行业预测组件出口量可能会下降5%到10%，头部企业每年也会减少十几二十亿元的退税款。 但这种阵痛恰恰是行业出清的必要代价，那些靠退税续命的“闲人”企业，这下是真的混不下去了。 之前行业里各环节的同质化产能开工率普遍只有四五成，大量落后产能占用资源却不产生有效利润，政策调整后，这些缺乏技术优势、融资依赖杠杆的中小企业，要么被市场淘汰，要么被龙头企业并购重组，2024年以来已经有四十多家光伏企业公告退市、破产或并购，这波退税取消只会加速这个过程。 而对于有技术、有规模的龙头企业来说，这反而是扩大市场份额的好机会。现在行业里已经出现了明显的分化，掌握BC、TOPCon3.0等高效技术的企业，产品在欧洲市场能拿到不错的溢价，工商业场景的溢价甚至能超过三成，户用场景更高达一倍以上。 退税取消后，这些有技术溢价能力的企业不用再陷入低价竞争的泥潭，反而能凭借产品优势抢占更多高端市场份额，把之前让渡给海外客户的利润重新拿回来。 就像隆基绿能这样的龙头企业负责人说的，之前的低价竞争只会让企业丧失技术创新的动力，从“技术引领者”退回到“低价制造者”，而政策调整正是要倒逼行业从拼价格转向拼技术。 从政策连续性来看，这次取消退税也不是突然发难，而是早有铺垫。2024年下调退税的时候，行业协会和专家就已经给出了分步调整的建议，目的就是先给企业敲个警钟，让大家停止低价抢单的行为。 当时不少企业已经开始降负荷以销定产，低价竞争的现象也有所改善，但显然还没达到政策预期，所以才有了这次一降到底的操作。 中国光伏行业协会也明确表态，适时取消出口退税，不仅能推动国外市场价格理性回归，降低贸易摩擦风险，还能缓解国家财政负担，让财政资源更合理地配置，这背后其实是国家推动行业高质量发展的深层考量。 再看短期市场反应，政策出台后，不少光伏企业已经开始行动，有企业负责人直言下周就要全员加班，过年都不打算放假了，要开足马力把产品往欧洲和海外囤货。 毕竟距离4月1日还有三个月的窗口期，海外客户也不傻，知道之后光伏板价格大概率要涨9%左右，都会赶在政策落地前疯狂抢单，这反而会让行业短期内出现一波出口高峰，帮助企业尽快出清库存。 而这种短期抢单之后，全球光伏市场价格会逐步回归理性，那些之前享受中国财政补贴红利的海外采购商，以后就要真金白银为光伏产品买单了，这正是输出通胀的核心逻辑所在——把国内行业内卷的成本，转化为海外市场的价格上涨压力。 最重要的是，这波操作能让光伏行业的利润重新回流国内，投入到技术创新和高质量发展中去。过去几年，因为低价竞争，很多企业不得不压缩研发投入，甚至牺牲产品质量，长期来看会损害整个行业的全球竞争力。 现在退税取消，低价竞争的空间被彻底压缩，企业只能靠技术创新和产品升级赚取合理利润，这会引导行业把资源集中到高效组件、新型电池技术等高端领域。 甚至有头部企业已经开始布局太空光伏这样的前沿赛道，依托地面光伏技术积累切入航天能源领域，这正是政策想要引导的方向——从规模扩张转向质量提升，让光伏产业真正成为国内经济高质量发展的支撑力量，而不是靠低价补贴维系的“出口工具”。 另外这波操作也能有效降低贸易摩擦风险。 之前很多企业把退税额度直接让渡给海外客户，不仅让国内财政补贴打了水漂，还给了海外发起反补贴调查的口实。 现在取消退税，海外市场价格回归理性，中国光伏产品的价格优势不再依赖政策补贴，而是靠产业链完整和技术领先，这能从根本上减少反倾销反补贴调查的频次，让中国光伏在全球市场的竞争更具可持续性。 毕竟靠低价抢来的市场份额不牢固，靠技术实力赢得的地位才长久，这波反内卷操作，看似是给行业加了压，实则是为了让光伏产业走得更稳更远。
