6月15日，20家 AI 短线核心公司（MLCC，光通信，高速连接器，半导体材料）

一、MLCC 核心：1.风华高科：国产MLCC绝对龙头，AI 服务器高压电容，国内产能第一，股性稳定。2.三环集团：陶瓷一体化标的，MLCC粉料 + 光通信陶瓷插芯，双线受益算力两大热门题材。3.国瓷材料：MLCC上游钛酸钡粉体龙头，全球第二，国产高端粉体唯一规模化厂商。4.鸿远电子：车规 MLCC 龙头，光模块陶瓷外壳配套，毛利率高于同行，光模块 算力 陶瓷外壳同步放量。5.火炬电子：宇航级特种 MLCC，AI 算力双赛道，股性活跃，算力业务大增。

二、光通信核心：1.太辰光：海外800G光模块核心供应商，光通信标的，覆盖光耦合器、隔离器、波分器件。2.长芯博创：无源光器件龙头，适配3.2T 高速光模块，算力传输核心,国内头部光模块核心供应。3.锐捷网络：算力交换机 + 数据中心设备双主线标的，机构重仓。4.仕佳光子：国产PLC光芯片龙头，光模块上游核心材料，国产代替空间巨大。5.崇达技术：高速 PCB+IC 载板，光模块配套基板核心厂商，1.6T 光模块高速 PCB 批量交付。

三、高速连接器核心：1.立讯精密：消费+算力连接器+硅光模块双主线，全产业链布局龙头，机构核心重心标的。2.中航光电：AI 高速连接器龙头，机构重仓趋势票3.瑞可达：车规 + 服务器高速连接器，游资偏好短线标的，收益电车智能化和AI算力基建。4.电连技术：高速射频连接器，算力硬件刚需，配套AI服务器，绑定多家算力硬件厂商。5.兆龙互连：高速有源 / 无源铜缆互连稀缺标的，800G 算力配套核心标的。

四、半导体材料核心：1.万润股份：光刻胶＋电子化学品国产替代核心标的，先进封装、成熟制程，覆盖多家光刻胶厂商2.飞凯材料：半导体湿电子化学品＋光刻胶配套材料，成熟制程、先进封装核心供应商。3.江丰电子：高纯溅射靶材国产龙头，半导体制造刚需材料。4.鼎龙股份：抛光垫＋光刻胶配套感光材料、抛光垫双赛道，覆盖逻辑、存储芯片。5.石英股份：高纯石英耗材全球龙头，光通信 + 半导体设备双重受益，业绩稳定。

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