三大方向角逐新主线，谁能接力光通信？前期光通信板块持续走强，成为市场核心主线，当下华为算力、锂电、电子特气三大热门赛道蓄力轮动，谁能成功接棒，成为下一阶段市场新主线，成为资金关注核心。一、华为算力算力作为数字经济核心底座，叠加华为产业链深度赋能，政策+产业双驱动，赛道成长逻辑强劲。1. 海光信息2. 华丰科技3. 浙数文化4. 拓维信息5. 润和软件6. 众诚科技7. 盛视科技二、锂电池概念新能源赛道估值充分消化，行业库存逐步出清，叠加下游需求回暖、新技术迭代催化，板块修复空间打开。1. 天华新能2. 天齐锂业3. 中科电气4. 盛新锂能5. 维科技术6. 赣锋锂业三、电子特气半导体核心刚需耗材，国产化替代加速推进，国产厂商突破关键技术，叠加下游晶圆厂扩产加持，长期确定性突出。1. 华特气体2. 中船特气温馨提示：以上内容仅为个人观点梳理，仅供参考交流，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。