A股又一个因为AI大涨的分支，铜箔今天已经开始大涨了
现在AI服务器疯狂建，高端4代HVLP铜箔不够用，成了卡算力发展的关键材料。
国内大厂做这种专供AI服务器、高速光模块的高端铜箔，订单已经排到2027年下半年。以前都是按月拿货，现在下游厂家抢产能，直接提前交押金，一次性签两三年长期供货合同，再加上海外企业供货跟不上，货更紧张。
机构测算2026年全球AI用高端铜箔要2.4万吨，比去年涨2.6倍；2027年直接翻倍到5万吨；2030年需求量会突破11万吨。
国外铜箔大厂不愿意扩产，缺的订单全转到国内企业手里。
需求增速爆发2026年需求暴涨260%，2030年需求突破11万吨，成长空间被机构重新测算，算力上游材料赛道估值逻辑全面强化。
供需彻底转为卖方市场，下游预付保证金、锁2-3年长协、排产到2027下半年，加工费持续上涨，已经量产HVLP4的企业实现量价双升，2026年盈利弹性极强。
